北京
7月9日，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”，股票代码：002475.SZ、02475.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模31.0亿美元，绿鞋后发行规模35.6亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
项目亮点：
2026年以来最大的港股IPO项目
迄今为止第三大的非金融业A股上市公司H股IPO项目
迄今为止最大的精密制造行业港股IPO项目
中金公司作为本项目的联席保荐人，全面牵头境内外监管沟通，精准把控关键时间节点，协助立讯精密成功搭建国际化资本运作平台。在市场推介及发行阶段，中金公司充分发挥境内外销售网络与专业优势，协助立讯精密成功引入多家国际主权基金、顶级外资长线基金、头部中资长线基金、战略投资者、多策略基金等高质量基石投资者，打造了顶尖的基石阵容。本次发行26家基石投资者合计认购约15.0亿美元，充分印证了国际资本市场对立讯精密长期价值的高度认可与坚定信心。
本项目是中金公司继担任立讯精密跨境并购项目财务顾问后，再次护航其全球化战略的里程碑，体现了中金公司长期服务战略客户的综合能力，进一步巩固了双方的战略互信，也是中金公司在高端制造领域的又一重要实践。本次发行是内地制造企业借助香港资本市场实现全球价值对接的标杆案例，彰显了中金公司赋能实体产业、服务新质生产力发展的责任担当。未来，中金公司将依托广泛的业务网络及杰出的跨境能力，持续陪伴更多中国优质企业拓展国际市场，为实体经济高质量发展贡献专业力量。
立讯精密是一家创新科技公司，致力于为消费电子、汽车电子、通信与数据中心和其他终端市场的全球客户提供从精密零组件、模块到系统的跨领域垂直一体化开发与智造解决方案。立讯精密打造了全栈式开发与智造平台，深度参与客户产品的设计、研发、生产以及售后等各个生命周期环节。根据弗若斯特沙利文报告，以2025年的收入计算，立讯精密是中国大陆最大、全球第五大的精密智造解决方案提供商，在消费电子零组件及模块精密智造解决方案市场中排名全球第二、中国大陆第一。2023年至2025年，立讯精密连续3年入选《财富》世界500强榜单。
(中金公司 动态宝)
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