广东
财通社——7月9日上午，“果链”龙头立讯精密(002475.SZ，02475.HK)正式登陆港股，实现“A+H”两地上市，中信证券、高盛及中金公司担任联席保荐人。
港股上市首日，立讯精密H股低开，现盘中最低触及57.20港元，跌幅约9.61%。截至午盘，该股报60.00港元，下跌约5.18%，公司总市值4621.04亿港元。
招股结果显示，公开发售部分获3.78倍认购，一手(100股)中签率100.00%，国际配售录得9.46倍认购。
最终全球发售3.834728亿股H股，其中，香港公开发售3834.73万股，占比约10%；国际发售3.451255亿股，占比约90%。
发行价则定为63.28港元，为招股价上限。据此，立讯精密此次港股IPO募资总额约242.66亿港元，超越4月登陆港股的胜宏科技，成为今年港股最大IPO。扣除预估上市开支后，所得款项净额约240.39亿港元。
此次IPO立讯精密共引入26家基石投资者，包括淡马锡、高瓴资本旗下HHLR、新加坡政府投资公司(GIC)、阿布扎比投资局、腾讯、瑞银资管、嘉实基金、广发基金、惠理基金、富达国际、泰康人寿等，合共认购1.857369亿股股份，涉资约117.53亿港元。
立讯精密成立于2004年，于2010年9月15日在深交所中小企业板挂牌上市。
公司从消费电子领域的精密零组件起家，通过内生增长、外延收购及战略合作，拓展产品组合及应用领域，发展成为跨领域一体化精密智造解决方案提供商，提供垂直一体化PIMS，适用于所有主要类别的消费电子产品，包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、智能声学终端、智能家居设备及户外电子产品。
在巩固消费电子产品领导地位的同时，立讯精密率先将该模式成功复制到汽车电子和通信与数据中心等领域。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年的收入计算，立讯精密是中国大陆最大、全球第五大的精密智造解决方案(PIMS)提供商。
而按2025年的收入计算，立讯精密在消费电子零组件及模组PIMS市场中排名全球第二、中国大陆第一，全球市占率为11.2%。
招股书显示，立讯精密2023年至2025年的收入分别为2319.05 亿元、2687.95 亿元、3323.44 亿元，净利润分别为122.43亿元、145.79亿元、181.70亿元。
2026年一季度，公司实现营业收入838.88亿元，同比增长35.77%；归母净利润36.6亿元，同比增长20.24%。
立讯精密的创始人为王来胜、王来春兄妹。王来春现年59岁，为公司董事长、执行董事兼总经理，在精密制造行业拥有逾30年的经验。
王来胜现年62岁，为公司的副董事长兼执行董事，在精密制造行业和企业管理方面拥有数十年的丰富经验。
截至最后实际可行日期，立讯精密由(i)立讯有限(一家由王来春及其兄王来胜分别拥有50%及50%的公司)持有约37.32%；及(ii)由王来胜持有约0.27%。
紧随全球发售完成后，假设超额配股权未获行使、股票期权激励计划下授出的期权未获行权，以及发行在外的可转换债券的转换权未获行使，且自最后实际可行日期起直至上市日期公司已发行股本总额并无变动，王来春、王来胜及立讯有限将合共控制立讯精密已发行股本总额约35.73%。
与此同时，其他A股股东持股59.29%，H股股东持股4.98%。
根据立讯精密的战略，其拟按以下所述目的应用所得款项净额：
(i)约35%用作扩充公司的产能及升级现有生产基地；
(ii)约30%用作投资于技术研发，完善公司的制造流程及提高智能制造能力；
(iii)约15%用作投资上下游行业或相关产业的优质目标；
(iv)约10%用作偿还若干现有计息银行借款；
及(v)约10%用作营运资本及其他一般公司用途。
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