7.9八百万操作|想好了！A股大龙今天大调仓！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

先说下总体行情，7月份A股总体都是震荡调整，暂时难有爆发性的行情，而且现在短期A股走势紧跟韩国股市，韩股跳水，我们跳水，韩股拉升，我们也拉升，现在资金非常极端的只涨科技半导体，其他板块都没什么吸，下周四7月16日长鑫科技就要上市了，上市前或许还会涨下科技，上市后大龙就要看情况是否跑了。

现在A股整体的风险还比较较大，大龙今天有加有减，主要是调仓和小加为主，暂时不做什么大动作，7月是调整月，观望是最好的。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量17086亿，相比周三缩量0.41%

主力资金净流出449.89亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市跌0.04%

港股创新药涨0.63%

美股纳斯达克期货指数涨0.30%

恒生港股通新经济指数跌0.01%

恒生科技今日跌0.06%

北证50跌1.79%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色资源短期大龙还是看跌的，估计年底才有行情，最近没戏。黄金白银 黄金短期也是看跌为主。半导体芯片计算机科技 半导体芯片设备短期大龙继续看涨，拿到下周7月16长鑫科技上市前看是否清仓。人工智能软件AI应用 人工智能大龙还是继续长期看涨 CPO通信算力 CPO通信算力大龙已经盈利140%，大龙依旧是考虑边打边撤。新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位， 但短期还是没行情。锂矿 锂短期锂矿太多了，大龙还是先看跌为主。 机器人 机器人前台大龙减仓了，短期机器人会继续下跌，大龙先观望。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒，长期看跌白酒传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。

证券 证券大龙暂时不动，暂时没行情。 医药医疗创新药中药 创新药大龙加点做个短信，不能长期。港股恒生科技、香港科技 港股技术面短期会有反弹 但也连涨几天了，注意风险。军工卫星 卫星大龙暂时不考虑介入，没啥大行情美股 美股现在是中报公布时间，美股会差点，会调整一段时间，之后还会新高。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC： 短期有点高， 大龙已经清仓了

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1.加仓2万$招商医药健康产业股票$（000960）

医药：先注意一点，医药创新药这些只能做短线，并没有长期行情，所以大龙只是进场做个短，医药板块自带极强刚需属性，老龄化大趋势，前期板块经历长时间估值消化，不少细分板块处于历史低位区间，资金开始高低切换布局医药洼地，作为组合里的防御底仓配置，能够平滑整体账户回撤，守住基础仓位安全垫。

2.转换加仓8.8万$平安半导体领航精选混合C$（026633）

半导体材料：大龙只是把新能源锂矿转到半导体，做个短线，下周长鑫科技上市前大龙看是否清仓，并没有增加整体仓位，目前高端半导体耗材与设备大半依赖海外进口，供应链安全需求倒逼本土企业加速技术突破，多家国产产品已经进入头部晶圆厂批量验证阶段，国产替代还有极大渗透空间。大龙先继续进点。

3.转换加仓11万$广发科创芯片设计ETF联接C$（027521）

芯片设计：大龙只是把新能源锂矿转到半导体，做个短线，下周长鑫科技上市前大龙看是否清仓，并没有增加整体仓位，该基金跟踪指数纯度极高，持仓几乎全部聚焦科创板芯片设计环节，完全剥离制造、封测、设备等其他产业链环节，赛道聚焦度在同类产品里十分突出。芯片设计是半导体整条链条里决定芯片功能、适配各类场景的核心环节，属于轻资产技术密集赛道，行业成长弹性远高于重资产的制造端。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓5000元$中欧信息科技混合C$（023452）

CPO：CPO已经连跌一个星期了，大龙定投一次，海外头部云厂商已经明确在新一代整机架构里全面搭载 CPO 方案，国内智算中心新建项目也逐步跟进技术落地，行业正式从技术测试迈入规模化商用阶段。国内光通信产业链上下游配套完善，本土企业深度对接海外大厂供应链，订单能见度清晰，这条细分赛道不会随短期市场轮动轻易改变长期需求逻辑，适合作为算力硬件主线的核心进攻仓位。

2.加仓1万$华夏创业板人工智能ETF联接C$（025506）

创业板人工智能：这只联接基金紧密跟踪创业板人工智能指数，持仓结构很有特点，近半数权重放在光模块、高速通信硬件上，剩下仓位搭配 AI 软件应用、算力租赁企业，形成硬件基建 + 场景落地的完整 AI 布局。创业板本身聚集了一批最早切入 AI 商业化落地的企业，不像纯科创板标的偏重研发端，这里更多偏向已经落地营收的产业环节。

今日减仓思路：

路博迈资源精选股票C（021876）转出到广发科创芯片设计C（027521）

长江新能源C （011447）转出到平安半导体领航精选混合C（026633）

泰信发展主题C（290008）转出到广发科创芯片设计C（027521）

大龙今天继续加仓招商医药健康产业股票（医药），平安半导体领航精选混合 C（半导体领航），广发科创芯片设计 C（芯片设计），中欧信息科技 C（CPO），华夏创业板人工智能（创业板人工智能）今日总计加仓23.3万，调仓19.8万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

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