上海
财联社7月7日讯（编辑 胡家荣）港股三大指数集体调整。截至午间收盘，恒生指数跌0.42%，报23517.70点；科技指数跌0.28%，报4528.55点；国企指数跌0.42%，报7779.27点。
从市场表现来看，科网、机器人股走强，而存储芯片、PCB等个股走低。
科网股延续反弹攻势 美团涨超4%
截至午间收盘，美团-W(03690.HK)涨4.34%，腾讯控股(00700.HK)涨2.83%，阿里巴巴-W(09988.HK)涨0.99%。
消息方面，7月6日，美团正式开源其万亿参数大模型LongCat-2.0。该模型总参数量达1.6T，平均激活约48B。在架构上，LongCat-2.0创新引入了LongCat稀疏注意力和N-gram Embedding技术，大幅提升了长上下文处理效率与Token级别的表示能力。结合动态激活机制，该模型在代码理解、生成及执行维度的表现均得到显著强化。
摩根士丹利在周一发布的报告中指出，近期美国半导体股的疲软预示着AI投资周期的演变，市场涨势正在扩大。资金可能会从半导体板块轮动至“超大规模企业”(即大举投资数据中心的科技巨头)，以及非必需消费、运输和生物技术类股，这类超大规模企业有望率先受益于本轮资金轮动。
机器人产业步入量产交付期 翼菲科技涨超46%
截至午间收盘，翼菲科技(06871.HK)涨46.41%，范式智能(06682.HK)涨8.87%，诺比侃(02635.HK)涨7.99%。
消息方面，翼菲科技涨幅居前。日前该公司与韩国MiR达成战略合作，MiR成为公司并联、SCARA机器人韩国全境独家代理，全权负责当地品牌运营、销售及全链条售后运维。
华福证券研报指出，机器人产业正在从“技术突破”全面切换至“需求兑现和量产交付”的新阶段。随着百万台级量产铺开，核心零部件的需求将呈现指数级增长，参考此前光模块产业的演绎路径，未来机器人核心零部件(如减速器、丝杠等)产能紧缺与扩产周期的矛盾可能逐步显现。已通过整机厂验证、具备批量交付能力的核心零部件供应商，有望率先受益。
存储芯片股多数走低 澜起科技跌超10%
截至午间收盘，澜起科技(06809.HK)跌10.49%，兆易创新(03986.HK)跌8.44%。
消息方面，三星电子于今日公布了强劲的第二季度业绩预告，具体来看，销售额达到171.00万亿韩元，同比大幅增长129%；营业利润达到89.40万亿韩元，同比暴增1810%。但市场显现出明显的“利好出尽”态势，目前股价跌幅超5%。
英伟达新架构传闻扰动PCB 大族数控跌超9%
截至午间收盘，大族数控(03200.HK)跌9.27%，建滔集团(00148.HK)跌7.51%，胜宏科技(02476.HK)跌7.06%。
消息方面，据7月6日市场媒体报道，半导体行业研究机构SemiAnalysis在社交平台发布一系列文章，指出英伟达Kyber NVL144机架架构或将遭遇延迟。该机构表示，就在黄仁勋于GTC展示Kyber NVL144仅三个月后，该产品就遭遇了重大挫折，并被延迟超过12个月，推迟至2028年。
针对“AI服务器架构据传将延后推出”的市场传闻，英伟达官方随即做出回应，明确表示公司的产品技术路线图并没有发生任何改变。尽管官方及时澄清，但市场的担忧情绪仍对今日的PCB个股造成了短期扰动。
（财联社 胡家荣）
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