上海
亚马逊AWS正在加速押注自研芯片战略。供应链消息显示，AWS已通知相关供应商，将第三季度ASIC服务器出货量较原计划上调20%至30%，显示其对Trainium 3芯片的市场前景持高度乐观态度。
周一，据digitimes援引中国台湾供应链人士消息，搭载Trainium 3芯片的服务器主板级组件已于5月开始出货，目前处于逐月爬坡阶段。AWS此次上调出货计划，被供应链业者解读为提前拉单、抢占市场的信号，而非仅是常规需求上修。
多名供应链人士指出，Anthropic是此次AWS加速拉货的重要驱动力之一——这家AI公司已表示以10倍增长为基准规划的算力仍不敷使用，需尽快补足缺口。
受此消息提振，AWS Trainium 3服务器供应链中的多家中国台湾厂商有望受益，下半年营运表现存在上调空间。与此同时，业界亦开始关注AWS是否会因强劲市场势头而提前推出下一代Trainium 4，进一步强化在ASIC市场的竞争力。
供应链全面进入量产爬坡期
AWS Trainium 3服务器的台湾供应链已形成较为完整的生态体系。散热领域涉及奇宏、迈科及迅凯国际，滑轨厂商包括川湖与南俊国际，机壳厂商有奇宏与勤诚，L6主板级组装厂为智邦。
出货节奏方面，主板级L6相关零组件已自5月起开始出货，逐月增量；机柜级L11订单及滑轨等组件将于7月进入量产，目前整体仍处出货爬坡阶段，预期第三季度放量。此次AWS上调拉货力度后，相关厂商的出货增幅将高于此前预估，下半年营运表现亦存在进一步上修空间。
Anthropic、OpenAI等大客户需求旺盛
供应链人士认为，Anthropic是AWS此番提前拉货的主要驱动力之一。AWS母公司亚马逊是Anthropic的重要投资方，双方于2026年4月再度加码合作，签署10年合作协议，Anthropic承诺扩大采购AWS算力。Anthropic方面已公开表示，目前以10倍增长为基准所规划的算力仍存在明显缺口，需要尽快填补。
除Anthropic外，OpenAI与Uber也是AWS Trainium的重要客户。亚马逊面向企业客户推出的生成式AI托管平台Bedrock目前已拥有12.5万家客户，其推理工作负载主要依托Trainium提供服务，企业侧需求持续扩张亦构成重要支撑。
亚马逊CEO Andy Jassy在近期财报电话会上表示，Trainium 2已售罄，Trainium 3几乎已被全数预订，部分客户已开始预订下一代Trainium 4，公司同步启动了Trainium 5的开发流程。
竞争格局趋紧，AWS急需强化ASIC规模
云计算市场的竞争压力正促使AWS加快行动。AWS目前仍为公有云市场龙头，微软与谷歌紧随其后。在ASIC芯片领域，谷歌TPU出货量位居市场首位，对AWS构成直接压力，迫使其加速提升Trainium的战力与规模。
此外，Meta近期宣布计划将自有AI算力对外开放，允许企业与开发者付费使用其AI模型，或直接租用裸机GPU算力，公开与AWS、微软及谷歌争夺企业客户，进一步加剧市场竞争态势，也令AWS的扩张紧迫感上升。
DIGITIMES Research分析预测，2026年高阶AI服务器芯片中，GPU服务器出货量年增幅约为43.8%，ASIC服务器出货量年增幅将更为显著，预计达到64.2%。随着AWS Trainium与谷歌TPU服务器均于2026年下半年进入放量阶段，整体ASIC服务器市场有望迎来加速扩张。
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