广东
7月6日，截至14:42分，建滔积层板（1888.HK）下跌14.09%、建滔集团（0148.HK）下跌9.58%、胜宏科技（2476.HK）下跌9.16%、广合科技（1989.HK）下跌7.54%。
消息面上，据财联社，半导体行业研究机构Semi Analysis北京时间今日上午在社交平台发布一系列文章，指出英伟达KyberNVL144机架架构或将遭遇延迟。该机构表示：“就在黄仁勋于GTC展示KyberNVL144仅三个月后，该产品就遭遇了重大挫折，并被延迟超过12个月，推迟至2028年。”关于产品延迟的原因，该机构将其归结为“PCB中板的制造工艺仍面临重大挑战”。
据悉，PCB中板的制造难度极高：从设计初期方案来看，其采用78层的超高多层的设计，并使用M9级别覆铜板及石英布，CCL用量规格、PCB加工难度显著提升。
消息迅速传导，导致PCB等热点板块盘中大跌，港股市场上，建滔积层板一度跌超18%，胜宏科技、建滔集团跌超11%。
不过，SemiAnalysis也指出，为弥补高端产品延期造成的市场空缺，英伟达将“大幅增加OberonRubin机架及OberonRubinUltra机架的出货量”——通过加量现有产品填补缺口。
分析人士指出， Kyber延期，作为PCB上游的覆铜板，韧性更强，PCB 厂商短期估值或承压；另外英伟达将“大幅增加OberonRubin机架及OberonRubinUltra机架的出货量”，对PCB需求不受冲击，中长期算力扩张逻辑未证伪。
数据显示，建滔积层板（1888.HK）、建滔集团（0148.HK）均是港股通信息C成分股；港股通信息C（中证港股通信息技术综合指数）从港股通标的中，选取中证行业一级分类是信息技术的股票，进行打包编制，重仓港股“半导体+电子+计算机”三大核心领域：1）有全球覆铜板龙头的建滔积层板(1888.HK)和其控股股东建滔集团(0148.HK)，两者合计权重在10%左右；2）有全球晶圆代工龙头的中芯国际（0981.HK）和华虹宏力（1347.HK），两者合计权重在25%左右；3）还有全球AI PC龙头联想集团（0992.HK）和其控股股东联想控股（3396.HK），两者合计权重在10%左右。港股通信息C（中证港股通信息技术综合指数）覆盖AI上中下游全产业链，一键配置。
截至7月6日14:42，恒生指数上涨0.78%，港股通信息C（930967.CSI）下跌3.90%，跟踪该指数的港股通信息技术ETF华夏（526000.SH）下跌3.76%。
港股通信息技术ETF华夏（526000.SH）跟踪港股通信息C（中证港股通信息技术综合指数），支持T+0交易，对于善于把握短线机会的投资者来说，能提高资金利用效率。
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