优先保小米阿里，苹果要靠后，长鑫或不想重蹈歌尔欧菲光覆辙

文/王新喜

苹果这次没抢到货。

由于AI热潮助推，三星、SK海力士把主要产能倾向高带宽内存HBM3E和HBM4，用来配套英伟达H200、B200，导致标准DDR5产能相对吃紧，把手机、电脑用的普通DRAM产能挤没了。

为缓解内存芯片涨价带来的成本压力，保证自家产品的存储供应链稳定不受断供风险影响，苹果公司正向美国政府游说，希望获批已经被美国列入实体清单的中国长鑫采购DRAM内存芯片，绕开当前的出口管制相关限制。

但据行业消息透露，长鑫优先保小米阿里，苹果得排队，需要排到国内厂商后面去。

这下苹果恐怕是破防了，因为原本在苹果看来，在面对中国供应商的时候，苹果是处于顶端位置的。

苹果过去要做的，是有人把中国供应商名单一字排开放到桌上，他处于挑选者的位置，他选了谁，是谁的荣幸，那些上了果链的企业，会受宠若惊，非常珍惜进入果链的机会。

原本苹果放出要找长鑫供货消息的时候，业内也在为长鑫高兴，认为长鑫打入果链，将助推其走入国际市场，去争夺三星与SK海力士的订单，并且重新划定市场格局。

但是没有想到的是，苹果要求长鑫供货，长鑫表现却异常淡定，苹果来了，也不能确保它的供货有优先，也得排队，长鑫得把产能优先给到国内厂商。

业内人士表示，国内互联网和终端头部企业陆续和长鑫签署长期供货协议也就是LTA，本就不算十分充裕的DRAM产能，大概率会优先锁定给腾讯、阿里云、字节跳动、小米这些中国本土核心客户，基本不会留出来外销给苹果这类海外企业。

业内消息称，长鑫已与中国头部互联网巨头签下一份30亿美元的长期供货协议，目前还在和其他头部公司洽谈同类型的深度绑定合作。

这意味着产能表上的余量，留给苹果的已经非常有限且靠后了。

长鑫的底气就是它是国内目前唯一能量产DDR4、DDR5和LPDDR5的DRAM厂商，代表着中国大陆在通用内存领域的最高工艺水平。

但问题是，打入果链，有利于长鑫的国际化，按照过去果链厂商的做法，如果苹果要求供货，肯定是优先级最高，优先为苹果供货。

而且苹果的订单量非常大，打入果链，是产品品质与工艺达到国际顶尖的证明，苹果给到的价格相对国产厂商要给的更高，利润也更好，为何长鑫不把优先级给苹果呢？

为什么长鑫不把优先级给苹果？

笔者认为第一个理由是，投桃报李，谁扶你起来，你就得把优先级给谁。

长鑫能走到今天，是国内厂商在过去一路默默支持、扶持它走到了今天，而苹果如果不是因为缺货，是肯定不会找上长鑫的。

因此，从这一点来看，正所谓投桃报李，国内终端与互联网巨头愿在长鑫处于发展阶段的时候，就绑定它的出货，支持它的发展，长鑫当然是把供货优先级供给国内厂商。

其次，苹果很强大，但苹果不会对一个供应商尤其是中国供应链有忠诚度与感情，而是基于利益与供应链调整序曲会随时踢走供应商。

其实歌尔与欧菲光在过去被踢出果链差点倒闭其实就是长鑫的前车之鉴。

在2023年前后，苹果当时陆续将47家中国供应厂商踢出果链，一些厂商生存很艰难。

原本为苹果代工耳机和手机声学组件的歌尔，因被苹果踢出，股价暴跌，整个工业园区人去楼空，工厂附近的购物广场和餐饮都跟着倒闭。

欧菲光原来为苹果代工手机摄像模块，后来没苹果订单了，股价暴跌90%，大量工人失业。

但转折点在于华为Mate60携麒麟芯片归来，这些原本很可能直接倒闭的厂子有了华为的订单，直接原地复活了。

欧菲光歌尔等厂商在中国被苹果剔除，成为弃子，但在华为这里被重用，Mate60系列欧菲光摄像头模组全部参与供应，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组。

包括欧菲光、歌尔等供应商与华为形成了互相成就的双赢关系。

事实上，那个时候苹果在大力向印度转移产能，印度根本没有优质供应商，在供应链这一环节存在巨大短板。

印度塔塔在印度成为苹果仅次于富士康的供应商，但它为苹果代工的时候，电子制造业是从零起步，手机壳的良率只有50%，但苹果也愿意重用。

但在中国，能达到华为产品品控与质量标准的欧菲光与歌尔却被无情抛弃如果这两家厂商是印度厂商，苹果恐怕会大力重用都来不及。

因此，从这一点来看，苹果的标准有时候也不一定公平，有时为了供应链制衡等相关目的会剔除一些有实力的中国供应商。

而很多中国厂商进入果链之后，往往是围绕苹果的订单全力安排产能，其他厂商的订单的往往没有足够的产能接，这就导致，很多供应商进入果链之后，其盈利状况就高度依赖苹果。

一旦被剔除果链，这些厂商才发现，自己离开苹果订单活不下去，像过去歌尔与欧菲光就是这种情况，不过这些被苹果踢出果链的厂商幸好碰到了华为归来，否则它们成批倒闭也不是没有可能。

因此，长鑫把优先级给到国内厂商，无疑是非常明智的。

因为苹果毕竟受制于美国政府的出口管制，它的订单具备非常的大的不确定性与不稳定性。

如果原本为苹果安排了足够的产能排期，三班倒安排存储生产。美国随时一纸禁令下来，掐断苹果供货要求，安排的订单不要了，这就会非常麻烦，对整个公司的经营造成很大的影响。

而且还有一个问题在于，苹果与小米等国内手机厂商也是竞争关系。

如果让苹果插队，优先级供给苹果，那么小米等国产厂商的供货延后，他们的新品发布也要跟着延后，这意味着国产厂商产品销售、新品发布都会受到影响。

苹果一来就优先的话，就是变相打压了国产厂商的竞争力，这显然不符合国产厂商与国内供应链互相扶持一路走来的默契与共赢理念。

因此，综上种种来看，长鑫并未因为苹果的宠幸而打乱自身的节奏。这才是有战略定力、能做大事的企业该有的样子。

从这个角度来看，长鑫或也吸取了歌尔欧菲光的教训，知道能为自己的生存兜底的永远是国产厂商。

更何况国内DRAM产线正在从移动端LPDDR，向服务器、智能终端所需的DDR产品倾斜，这意味着长鑫有机会把更多领域的厂商握在手里。

而如果把生存与发展更多寄托在苹果身上，很多国内订单就被挤没了，一旦被果链剔除，恐怕就是生死存亡时刻。

因此，苹果想要货，都要讲一个先来后到的规律，国产厂商这边安排生产完了，才能轮到苹果。

长鑫这一代供应商算是看明白了，自己真正的底牌，从来不是绑住某个大客户，而是让自己足够强，离开了谁也不影响自己挣钱。就算是苹果，也不能享受优待条件，从这一点来看，国产存储供应商也终于成长与成熟起来了。