山东
周末两大重磅消息落地，下周A股行情定调了
这个周末的A股消息面，真的有点热闹。
两件大事接连砸下来，直接把七月的行情方向，描得明明白白。
不管你现在是满仓还是空仓，下周开盘前，不妨花几分钟捋清楚。
存储赛道炸出王炸，涨价业绩双实锤
先聊最炸的，半导体存储这条线。
周末接连爆出两个大消息，一个比一个有分量。
头一个是三星的涨价计划。
据韩媒ZDNet报道，三星正跟下游客户谈三季度的合同价。
目标很直接：DRAM均价最高上调20%，连LPDDR这类低功耗内存，涨幅也要冲20%以上。
可能有人会说，涨这么多有人接吗？
人家可不是第一次涨了。
今年一季度，三星DRAM均价已经环比涨了90%。
二季度预计涨幅也有50%到60%。
三季度要是再涨20%，等于连续三个季度一路往上走，涨势根本没刹车的意思。
背后的逻辑也很简单。
AI基建投资太猛了，全球都在抢算力，存储芯片的缺口越拉越大。
尤其是通用DRAM，直接从之前的边缘角色，变回了市场香饽饽。
当然最终落地的涨幅，可能没20%这么夸张。
TrendForce集邦咨询的最新预测是，三季度DRAM合约价环比涨13%到18%。
不管是13%还是20%，涨价的大趋势是钉死了，没什么悬念。
另一个消息，是国内存储龙头的业绩，直接炸了表。
江波龙7月3日晚间发了半年报预告。
预计上半年净利润92亿元到110亿元，同比增长62204%到74394%。
算下来，最高差不多翻了743倍。
这个数字有多夸张？
去年一整年，它家净利润才14.23亿元。
今年半年时间，就赚了去年全年的七八倍。
为啥业绩能爆成这样？
公司官方给出的原因也很直白。
一方面是下游需求爆发，全球存储晶圆产能又有限，行业景气度持续走高。
另一方面是它提前跟晶圆厂签了长期供应协议，货源有保障，再加自研芯片搭上了端侧AI的风口，利润自然就上来了。
顺着这条产业链往下捋，机会其实挺多的。
短期看存储模组、分销商弹性最大，涨价直接兑利润。
中期看DRAM设计、内存接口芯片，既能吃涨价红利，又有国产替代的逻辑。
长期看封测、材料、设备这些上游环节，也会跟着行业景气度受益。
说白了，存储这波超级周期，真不是炒概念。
是上游涨价、下游放量、公司业绩兑现，一步步实锤出来的。
央妈重启净投放，流动性底稳住了
讲完产业端的利好，再说说资金面的关键信号。
央行周五盘后发了正式公告，7月6号也就是下周一，要开展10000亿元的3个月期买断式逆回购。
刚好这个月有8000亿元同期限的逆回购到期。
这么一算，这次操作净投放了2000亿元。
2000亿说多不多，但信号意义真的很重。
要知道，之前连续好几个月，央妈都是缩量续作，相当于在慢慢收水。
这次突然转向加量，结束了连续缩量的状态。
等于明牌告诉市场：下半年货币政策是宽松取向，不会收紧。
为啥选这个时候出手？
主要有两个原因。
一是前段时间市场利率慢慢回升，已经到政策利率附近了，之前流动性偏松的局面已经扭转，有投放的空间了。
二是海外美联储加息预期降温，国内降息的预期起来了，央妈提前动手，把市场预期稳住。
对股市来说，这就相当于给地基打了个加固桩。
股市说到底是资金市，水龙头不拧紧，市场的水位就不会塌。
短期调整归调整，中期向上的大逻辑，没发生变化。
大盘震荡磨人，风格正在悄悄切换
利好归利好，盘面的实际情况也得拎清楚。
这周A股走得其实挺磨人的。
周初往上冲，周中往下掉，周五冲高又回落，典型的震荡调整走势。
截至周五收盘，上证指数还守在4043点，依然在4000点上方运行。
短期来看，调整的态势还没结束。
很多人觉得行情难做，其实是市场风格在换。
之前科技股一统天下的局面，暂时告一段落了。
现在的节奏是：科技内部开始加速分化，同时低位有业绩的板块，慢慢在接棒。
不是行情不行了，是资金在做高低切换，往更有性价比的方向挪。
下周怎么走？抓准两个核心思路
关于下周的行情，其实不用猜来猜去。
大概率还是弱势震荡+风格切换的节奏。
大盘在4000点上方蓄势整理，创业板短期反抽后，大概率还要往下寻求支撑。
具体到操作上，抓住两个核心就行。
第一，科技股要做去弱留强。
存储芯片这条线，有全球涨价的大趋势，有国内龙头的业绩实锤，逻辑是最硬的。
但那些纯靠概念炒上去、没实际业绩支撑的高位科技股，反弹的时候该减就减，别硬扛。
第二，多关注低位+业绩的方向。
现在已经进入中报披露期了，资金会越来越认实打实的业绩。
像低位的锂电、机器人、小金属、创新药这些，有业绩增长逻辑的，都可以多留意。
其实七月的行情，本来就不是单边暴涨的走势。
有流动性托底，有产业业绩支撑，大方向没毛病。
调整不是坏事，反而给了从容布局的机会。
别一跌就慌着割肉，一涨就急着追高。
方向选对了，稳一点反而走得更快。
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