突然失业了…

今天的文章，要从扎克伯克说起。

昨夜小扎，凭一己之力，带崩了全球整个AI板块。

费城半导体指数一夜暴跌超6%，美光科技跌超10%，闪迪跌超11%，康宁暴跌13%，英特尔跌超7%……其中最惨的是海力士，单日市值蒸发了万亿人民币，损失惨重。

网上还传出各种各样的图，小扎成了科技圈和华尔街的叛徒……

到底为啥呢？

就是因为小扎不打算搞大模型了，计划将Meta（前身Facebook）的一半算力租出去……

这对于市场的影响不小。

举个例子，一群运动员在赛道上赛跑，突然有一个实力还行的运动员，突然说，我跑不动了，你们继续。然后转身跑到赛道旁边，支起摊，卖开了水。

这对于其他运动员来说是好事，少一个竞争对手。但对于卖水的老板们，却是噩耗。

因为之前的叙事逻辑是，全球AI 算力军备竞赛中，运动员越来越多，越来越渴，卖水的需求是无限的。

但现在，运动员下场卖水，意味着运动员少了，水可能过剩了。

这对于今年涨了数倍的AI板块来说，无疑是巨大利空。

而且最近还有两个信号需要一起看。

一个是《大空头》电影的原型伯里，宣布大幅增加了对AI领域的做空规模。另一个是，大A近期有上百家企业集体预警，监管层提示风险，“强行降温”。

其实前段时间，我在小号的文章里也写过，从去年开始一直投资AI，但近期越来越看不懂了。因为AI产业无法闭环。

因为涨幅太高，脱离了实际，导致下游厂商艰难度日，最终传导至消费端。比如AI导致手机、电脑大幅涨价，消费者买不起了，那这些厂商哪还有钱买上游的材料？

长期来看，AI产业的确是工业革命，需要拥抱趋势。

但短期内，历史上任何一轮大潮，都不是直线上涨，通常是，螺旋式上升。比如互联网在2000年的时候，就出现了一波泡沫危机，2年后才修复。

那么对于AI来讲，是否现在就到了短期转折的隘口？这个谁都不清楚，每个人有每个人的想法，我选择了减仓落袋为安。等以后跌下来再说。

其实跌下来也挺好，起码给其他赛道一些机会，否则就这么吸血下去，老登、中登股全面套牢，那么整个市场一定会陷入极端的分化困境，最终累及消费。

2、

第二个新闻是好消息，中美要互降关税了。

今天下午，商务部发言人表示：

经过近期经贸磋商，双方设定了扩大农产品双向贸易的指导性目标，并原则同意将相关农产品纳入对等降税框架安排。企业将遵循市场化原则，根据实际需求和市场条件自主开展贸易。中方愿与美方相向而行，为双向农产品贸易创造有利条件。

简而言之，就是我们准备扩大购买美国的农产品了。

按照之前协商的结果，那么美国也将同步降低对我们的关税限制，比如说我们卖给美国的家电、家具、卫浴、服装鞋包、通用机械和汽车零部件等等。

如果接下来谈得不错，还可能扩大关税规模，这么看，我们和美国之间的关税，很可能会低于欧盟、日本和韩国等等国家。

川普为何愿意这么做？

答案其实很简单。

一方面，川普马上要中期大选了，而美国中西部农业大州是核心票仓，一旦中美互降关税，川普就可以把中方降税包装成自己谈判的重大胜利，安抚农场主，用来竞选造势。

另一方面，川普如果想实现MAGA梦，就必须降息，而降息的前提是要把通胀降下来。而要实现降通胀，在全球范围内，大概率要用中国的商品做对冲。

因为全世界范围内，只有中国，有足够覆盖全面的商品，且便宜又好用。

比如最近两个月，中美跨太平洋航线全线爆舱、运价大幅暴涨，上海、宁波、深圳等主要港口美线舱位一票难求，行情热度接近 2021 年疫情时期的超级旺季水平。

虽然我们的国足跟世界杯没啥关系，但是美加墨世界杯几乎所有的物料，基本都被浙江义务包圆了。老外的快乐，有我们一份支持。

其实地缘局势，跟江湖一样，不只是打打杀杀，更多是人情世故。

中美博弈，是以百年为单位的，但此期间，更多是一体两面，互相帮扶，等各自发育好了，再针锋相对。任何事情都要用长远的眼光去看。

而在当下，双方都有一个迫于眼前的重大问题，那就是AI带来的失业率，该如何解决？

3、

今天看到一个消息，微软将再裁员5000人，一年累计裁员数高达2万人。

要知道前段时间，微软CEO还公开批评企业，只把AI当裁员工具，而不想着如何跟员工结合。

还有前文提到的Meta老板，小扎，之前也说过“我不认为AI会带来大规模失业”。

结果呢，去年裁了3600人，今年已经连续裁了9700人了。回旋镖太快了。

还有甲骨文，一年裁员2.1万人，亚马逊裁了1.6万人，谷歌裁了5500人，IBM裁了8000人，等等等等，几乎所有美国大厂，都在裁员。

为啥呢？主要是AI越来越成熟了，而企业投入AI的成本又越来越高，所以只能裁员，用人工成本去覆盖AI成本。

最损的是，这些企业，还把员工的日常操作数据提炼出来，让AI蒸馏分析和模仿，替代掉真实员工。

最近还闹出了笑话，比如福特，把工程师裁了，换成了AI员工。

结果操之过急，质量崩盘，每百辆汽车出现了152个问题，登顶主流品牌榜首。最后不得已，又把人类工程师请了回来，解决问题。

事实证明，企业只能共富贵，但很难共患难。

中国大厂会学吗？

答案是大概率。

因为任何企业主的诉求，就是降本增效，AI越成熟，动机就越明显。目前我们这边，倒还没有传出大厂大规模裁员的消息，可能是因为员工蒸馏技术，还不够成熟。

逻辑上，公司越难，操作就会越扭曲，员工的日子就越不好过。

不过在国内，目前失业率最高的，并不是编辑、设计或者程序员，而是演员……

最近有报告指出，流量明星接不到活儿，群演和18线演员基本全部失业。其中短剧演员是重灾区。

为啥呢？

因为短剧，其实拼的是爽文剧本，演员演技都一般。AI影视出来之后，大家突然发现，在剧本一致的情况下，AI演员的演技还要比真人演员演得好……主要还便宜。

那么无论是创作剧组还是观众，自然会选择AI。就是这么简单。

但是AI剧组还是需要一些IP老面孔的。所以现在还诞生了一个产业链，那就是明星把自己的肖像权卖给AI剧组。

比如最近一位港星吴启华，就把自己20岁青年时期的肖像权卖给了AI影视剧组，本人全程不用拍戏，就可以拿到收益分润。

我记得，去年很多人还比较排斥AI剧，但今年，很多人已经不在乎了。因为AI太快了，现在已经进阶到可以感染人的情绪变化了。

以后取代人类演员，是大势所趋，还会持续攻克长剧、电影等等题材。当然那些老牌演员，因为IP的存在，还会勉强守一守阵地。

那么这些失业的演员，最后都干嘛去了呢？

一个业内的朋友跟我说，有的转幕后了，有的去演线下话剧、音乐剧、文旅实景演出了，有的去搞自媒体带货了。还有的去按摩店捏脚了……

时代的冲击，就是这么突然，突然到大部分人还没想好该做什么，就是失去了当下的NPC身份。

人类当然明白AI工业革命，是历史性的大机遇，但人类却还没想好，如何将人类妥善安置。这正是此轮机遇的吊诡之处。

今天先聊到这里。