利好来袭！突然，集体飙涨！英伟达、特斯拉，传出大动作

人形机器人概念股异动！

今日（7月1日），A股人形机器人概念股再度异动。开盘没多久，能科科技、埃斯顿、英洛华、拓斯达、启明信息、富春染织等股票直线拉升至涨停板。午后，兰生股份、秦安股份、华民股份、美格智能等股票也陆续涨停。截至下午收盘，超30只相关概念股涨停或涨超10%。

有分析指出，英伟达机器人团队在北京、上海、深圳招人，优必选首款量产超仿生机器人订单突破1.3万台，特斯拉Optimus 3量产信号进一步明确等消息，均对人形机器人概念股构成短期情绪面上的提振。

人形机器人概念股掀涨停潮

今日，人形机器人概念股集体拉升。截至收盘，华民股份、拓斯达、四会富仕、金道科技、海晨股份20%涨停，英洛华、富春染织、启明信息、福达股份、兰生股份、能科科技、埃斯顿、宝信软件、秦安股份、美格智能等10多只股票10%涨停，步科股份、怡合达、维峰电子、蠡湖股份等涨超10%。

从消息面来看，机器人产业链“利好”消息密集传出。6月30日，优必选在深圳举办2026年度全球发布会，发布面向下一个十年的“人机共生”战略，并发布全尺寸超仿生人形机器人优世界U1系列，包括半身版U1 Lite、高配全身版U1 Pro及高动态全身版U1 Ultra三款产品。

在发布会现场，优必选宣布优世界U1订单线上线下全渠道已累计突破13361台，力争今年交付。这也是全球唯一具备规模化量产能力的全尺寸超仿生人形机器人，标志着人形机器人开始从工业场景迈向消费场景，开启人机共生新纪元。

而6月29日，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。

据介绍，此次招聘的具身智能团队将重点研究灵巧操作、佩戴传感器的人体、全身移动操作与全身控制等关键技术与应用，旨在打造下一代通用机器人系统。仿真团队则负责构建面向下一代机器人的核心仿真与训练基础设施，使机器人能在虚拟环境中高效学习，并更快速、更可靠地迁移至真实场景。部署团队聚焦人形机器人与具身智能的算法优化与真机部署，而解决方案团队则将英伟达的前沿技术导入工业、服务等实际行业应用。

有分析指出，英伟达北上深全面招聘开启，对整个行业来说是一个偏积极的信号。更深远的意义在于，它标志着全球AI算力龙头正以更实质性的方式介入中国机器人产业链，有望从技术和生态层面推动产业加速发展。

央视财经报道称，近期，英伟达首席执行官黄仁勋多次强调“物理AI”是人工智能未来发展的主要趋势。在上周举行的英伟达股东大会上，他将“物理AI”定义为下一波增长浪潮，认为机器人、汽车和智能工厂将成为现实世界中的智能体，具备感知、推理、规划并自主行动的能力。今年1月的国际消费电子展上，黄仁勋在主旨演讲中更是17次提及“物理AI”这一概念。

与此同时，特斯拉Optimus也正在加速量产。据追风交易台，野村研报称，特斯拉已将Optimus Gen 3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台。行业供应链订单信号显示，Optimus 2026年出货量约为2.5万台（上下浮动1万台）。

瑞银研报则将Optimus Gen 3的正式发布时间窗口定位于7月至8月，并将其列为下半年最重要的市场催化剂之一。

机构：行业走向量产落地阶段

人形机器人产业正处于从技术验证走向量产落地的阶段，行业主线也逐步由概念催化转向供应链兑现。随着具身智能模型、感知交互能力和运动控制算法持续迭代，物理AI正从数字世界的模型能力逐步走向真实场景中的任务执行，人形机器人有望成为物理AI商业化落地的重要终端载体。

交银国际认为，下半年板块催化剂密集，投资情绪有望回升。特斯拉下半年正式开始Optimus V3量产概率较大，对应的产业链有望开启正式量产元年；同时，本土机器人企业（包括乐聚机器人、云深处、宇树等）IPO进程提速。板块的整体配置价值与资金关注度有望逐步回升。

国金证券表示，2026年是人形机器人0—1兑现的重要节点。特斯拉链预计年内第一代量产产品发布，随着供应链大批量产线建设完成，有望正式开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于文娱商演、科研教育、数据采集、导览导购等。

万联证券指出，当前，人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、智元机器人、优必选稳步推进量产节奏；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。

2026年是量产验证与场景落地的关键窗口，万联证券建议关注以下几个方向：

1）特斯拉与宇树科技人形机器人产业进展较快，建议关注已进入或有望切入其供应链的核心零部件厂商，特别是在精密减速器、执行器、传感器等价值量大、技术壁垒高的环节。

2）价格是规模商业化的重要前提，紧扣成本下探核心逻辑，关注国产供应链的突破与放量。国内企业正通过技术自研与供应链整合，将整机价格从百万级迅速拉至十万级。成本优势叠加持续迭代，国产供应链有望实现从替代到引领的跨越，建议关注掌握电机、减速器、控制器等核心零部件技术，并能实现低成本、高质量量产的公司。

排版：杨喻程

校对：高源