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每次技术变革都是新王登基，旧主退位的时代。
君不见，互联网初期风风火火的intel，cisco，IBM，Sun，微软等公司，最后真正活下来，甚至活得很好的，只有微软了。
而现在的M7，在新一轮AI新王上市的时代，肯定会有一批落幕的。
从短期来看，AI基建的这几年（大约到2030年之前），大概率，整个AI基建产业链上的公司，尤其是半导体公司，电力公司，光传输公司等等，都是大大得利的。
同样的，AI模型公司Anthropic和OpenAI肯定也是新时代的新王。
但一定要我只能选一个的话，我会毫不犹豫的选择谷歌。
我选择谷歌有那么几个原因。
首先，对谷歌来说，AI时代的不确定性，在过去几年已经基本上被否定了。
Chatgpt出来的时候，大家都担心新的AI对谷歌的搜索和广告业务产生冲击，从而威胁谷歌基本盘。
但是显然整合AI进搜索以后，谷歌的广告业务，和搜索市场份额，非但没有下降，反而有上升。相反，那个冲在第一线的微软，现在必应更是不知道在哪里了。
另外一个担忧是，谷歌的基础大模型不行。是的Gemini在3.0之前，和其他大模型的差距是肉眼可见的。而且Gemini3.5Pro又难产了，谷歌还有各种各样的大神出走。
但是换个角度来看，谷歌基础大模型最艰难的时候是不是已经过去了？显然是的。谷歌的大模型再烂，比开源的还是要更能打的。
而谷歌对大模型的整合能力，实际上走在了其他基础模型公司的前面。
微软虽然一天天说copilot，但是实际上，谷歌的workplace从doc到slide到chat还有meet，实际整合自己的gemini以后的实用程度，都是其他公司无法企及的。
退一万步来说，谷歌回到纯粹算力提供商，GCP也是全球前三的云厂商，TPU更是英伟达最大的威胁者，因为谷歌是实实在在的用TPU完成了对基础大模型的训练和推理，打通了整个闭环。而目前还没有第二家硬件公司，真的和谷歌一样完全脱离英伟达体系做到端到端的打通。
而即使退一步讲，谷歌自己还投资了SpaceX和Anthropic，这些公司发展起来，谷歌也同样从中受益。
当然，说了那么多，最重要的，谷歌今年年初进行了一次大融资，参与的人是巴菲特的伯克希尔还有黑石集团。
当确定性还不够确定的时候，包括黑石集团在内的这些企业是不会下场的。它们愿意按照350一股的股价接盘的时候，也就说明了这些企业已经确定谷歌的最大的不确定性已经在过去几年被谷歌的成功给确定了。
所以，我的判断，谷歌即使有这样那样的问题，有这么多人才出走，在现在这个时候，以350左右的股价来说，依然是AI时代的一个新起点。
AI时代，投资谷歌的确定性，和可以看见的上行收益，要比投资很多其他的企业要更明确。
这个前提，当然是说整个AI时代很长的一个周期，起码要看到2035年的这种。
如果说追求短期，超短期收益的话，那么基建材料公司，比如说内存三巨头，一定是在短期内可以比谷歌提供更高的收益的。
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