广东
财通社——在港上市的顺风车头部服务商嘀嗒出行(02559.HK)，即将易主。
6月29日晚间，同程旅行(00780.HK)宣布，拟通过旗下全资子公司艺龙公司(eLong, Inc.)向嘀嗒出行发起自愿有条件全面现金要约收购。
根据公告，野村国际(香港)有限公司将代表要约人提出要约，以每股1.3875港元现金收购嘀嗒出行全部已发行股份，并注销全部尚未行使购股权及收购全部未归属受限制股份单位(RSU)对应股份。
截至6月29日，嘀嗒出行共有约10.26亿股已发行股份，按每股1.3875港元计算，本次股份要约总价值约14.24亿港元，要约价较嘀嗒出行6月26日收盘价1.23港元溢价约12.8%。
收购资金将由中信银行(国际)有限公司提供最高15亿港元融资支持，野村国际已确认，要约方具备充足资金完成交易。
本次交易已获得关键股东支持。公告显示，5brothers、Leap Profit、Smart Canvas Investment Limited、Star Celestial Holdings Limited及NBNW Investment Limited等五名主要股东已签署不可撤销承诺函，同意接纳要约，涉及股份占嘀嗒出行已发行股本约53.70%。
根据公告，本次要约仍需满足多项先决条件，包括取得超过50%的表决权、完成相关监管审批以及维持上市地位等。不过，依据上述股东签署的不可撤销承诺函，预期表决权要求将获达成。
截至公告日，嘀嗒出行仍有约1704.74万份未行权购股权及约774.58万股未解锁限制性股票，公司计划在正式综合文件寄发前推动相关权益完成解锁及行权，后续将不再针对购股权及限制性股票单独提出收购要约。
值得关注的是，同程旅行明确表示，本次收购目的并非将嘀嗒出行私有化，交易完成后拟继续维持嘀嗒出行在港交所上市地位，并将采取措施确保公司维持足够公众持股量。
不过，若最终接纳要约股份比例达到适用法律及香港《公司条例》规定的强制收购门槛，并符合《公司收购及合并守则》相关要求，要约方仍有权选择实施强制收购剩余股份并申请撤销上市地位。
若要约顺利完成，嘀嗒出行将成为同程旅行的间接附属公司。
同程旅行表示，交易完成后将对嘀嗒出行业务进行全面战略检讨，制定未来发展规划，优化业务布局，进一步释放双方协同效应。
业内分析认为，此次收购具有较强的产业协同逻辑。
同程旅行拥有超过2.5亿年度付费用户，嘀嗒出行累计注册用户超过4.15亿，双方在旅游出行与同城交通场景具有较强互补性。
交易完成后，有望通过流量、技术、运营及供应链资源共享，打通旅游、城际交通与同城出行场景，构建覆盖“门到门”的一站式综合出行服务平台，进一步完善同程旅行在地面出行领域的产业布局，提升综合出行服务能力。
此外，嘀嗒出行董事会还建议向股权登记日在册股东派发每股1.1745港元特别现金股息，该股息不会抵扣本次收购要约价格。
根据安排，本次要约综合文件预计将于2026年7月20日前寄发予合资格股东。
截至目前，嘀嗒出行报2.31港元，大涨81.89%；同程旅行报11.77港元，下跌6.14%。
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