上海
周末重要消息
一、科技股迎来业绩证实：6月27日，有关部门发布的数据显示，今年1-5月全国规模以上工业企业利润同比增长18.8%。分项数据呈现极端结构分化，计算机、通信和其他电子设备制造业利润贡献43.1%增长，说明芯片、光模块和AI算力等高景气赛道并非单纯炒作，而是有基本面的支撑。同时，汽车制造、和金属冶炼等传统行业利润承压，消费偏弱，证实汽车和消费板块持续弱势的逻辑。
二、存储芯片利好：6月27日，市场传苹果公司为了抵消存储芯片短缺所带来的成本上涨，希望获准从长鑫存储采购内存芯片。这条信息无异于给存储芯片题材火上浇油。
总之，目前市场机会依旧高度集中在AI科技链，但也要防范美股芯片股重挫可能带来的短期恐慌。
下周市场前瞻
大盘方面，目前沪指以4026为基准，上方强压在4142附近，下方强支撑在3910附近。虽然周末消息面是明确的利好，AI科技相关题材股或再获资金关注，但需要防范机构趁机套现的风险以及市场在极端抱团情绪下的风格高低切换。
总之，下周初市场大概率会有一个超跌反弹的修复性行情，市场风格很可能要切换，因为以消费为代表的周期股有了见底信号，意味着周末的经济数据大概率是高位科技股兑现利好、低位周期股兑现利空的机会。
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