天津
最近，日本又新动作了。4家全球高端光刻胶日本企业，对中国的高端光刻胶新订单，全面停接。中端产品的供应配额直接降低60%以上，就连驻扎在中国的技术工程师，也被一纸调令召回国。
2025年一季度，中国从日本进口的光刻胶还有2200吨，到了2026年同期，这个数字坠落到只剩111吨，直接降低了95%。
光刻胶的断供，可以看出日本这些年越来越不加掩饰的国家转向。
自从2022年那三份安保战略文件出台，再到高市早苗政府上台后步步紧逼的施政节奏。
回过头看，二战结束后，和平宪法和国际秩序的约束，防卫开支常年压在GDP的百分之一以内，经济发展的重心始终锚定在民用产业上。但这套维持了半个多世纪的平衡，开始松动了。
2026年，日本的防卫预算首次冲破9万亿日元大关，将近万亿日元的资金直接灌入了远程反击导弹、境外作战装备这些进攻性武器的研发和生产。
但军费扩张只是最表面的，真正令人警觉的，是整个社会机体的军事化渗透。依托《经济安全保障推进法》，东京把半导体、人工智能、精密化工这些尖端产业统统纳入了国家安全的筐子里，民用机场、港口、交通干线被要求完成平战两用改造，市政建设的规划悄悄加入了战时动员的预案。
资本总是嗅觉最灵敏的。三菱重工、川崎重工这些老牌军工企业，在二零二四财年的利润创下了历史新高，未交付的防卫订单堆积超过六万亿日元。为了给这批军工产能找销路，日本在2026年四月修订了装备出口规则，松开了杀伤性武器出口的闸门，同月就签下了向澳大利亚出口大型护卫舰的合同。这是二战结束以来，日本第一次把作战舰艇卖到海外。
所以，光刻胶断供从来不是孤立事件。
日本那四家企业控制了全球百分之九十以上的高端光刻胶产能，EUV光刻胶更是占到百分之九十五，这些材料不仅用于民用芯片，也是导弹制导、雷达探测、智能作战装备不可或缺的耗材。东京选择在这个节点勒紧供应链的绳索，意图再明显不过：拖慢中国在高端制造和国防配套领域的步伐。
中国坚持走自主研发的道路，外网封锁越严格，越能激发我们研发的脚步。目前，成熟制程用的常规光刻胶，国产化率已经突破百分之九十五，完全实现自给；中端KrF光刻胶的量产能力在持续爬坡，主流产线上的良率趋于稳定，市场份额正稳步攀升；就连高端ArF光刻胶，也已经完成了从实验室到产线的跨越，实现了规模化量产。
但日本似乎忘记了，中国手里还要一张王牌。日本高端制造和军工产业对中重稀土的依赖几乎是命脉级的，镝、铽这些元素的进口依赖度接近百分之百，其中超过六成来自中国。
2025年底开始，中国逐步收紧稀土出口管控，把七类关键稀土列入了两用物项管制清单。进入2026年，对日稀土出口已经连续多月归零，稀土磁体的出口规模也大幅滑坡，直接冲击了日本军工生产、精密制造和机器人产业的供应链。日本的光刻胶封锁，会随着中国国产替代的推进而逐渐失去效力；而中国的稀土管控，却会长期制约日本军事化产业的扩张步伐。
日本升级进攻性军力、放开军火出口，必然刺激区域内的军备竞赛，打破东亚长期维持的战略平衡。更值得警醒的是，日本已经明确提出要在2027年前完成修宪，试图把自卫队正式写入宪法，彻底抹去和平宪法的非军事化约束。一旦修宪落地，日本的军事化扩张将获得完整的法理支撑，军工产业的膨胀将更加肆无忌惮。
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