河北
最近，四家日本光刻胶企业同时停了新订单。东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料，高端的全面叫停，中端砍了六成多，驻场的工程师全撤走。
很多人喊晴天霹雳。其实不是。
2025年11月日本就出了出口管制的法令，高端光刻胶那时候就已经进不来了。6月22号不过是把台面下的事，摆到了台面上。海关数据不会骗人。2025年一季度中国还从日本进两千两百吨光刻胶，2026年一季度只剩一百一十多吨。跌了九成五。1月还有六十多吨报关，2月基本就没了。高端的，连续五个月报关量是零。
等于大半年里，国内半导体产线没怎么用日本高端光刻胶。产线没停，工厂没关。日本以为这是锁喉的一刀，没料到中国已经准备了七年。
2019年日本对韩国断供光刻胶的时候，三星的人还在谈下季度的折扣，转头就被告知要走特殊许可，三个月都不一定批得下来。那是真的猝不及防。中国不一样，那次事件之后，国内产业链的警报就拉响了。七年不是从零开始硬扛，是一步步攒家底。
成熟制程的G线I线光刻胶，国产化率已经过了九成五，基本不用靠进口。KrF光刻胶用在28纳米以上的，进度也快。北京科华在长江存储的产线良率快到九十九了，国产化地进度比很多人想的要快。今年自给率说不定能摸到五成。ArF光刻胶也实现了从0到1，南大光电的28纳米产品已经量产出货，过了中芯国际和海思的验证。还有其他几家企业，也陆续拿了订单。
这些不是一天冒出来的。是一年一年磨出来的。
断供这把刀，砍向中国的时候，日本自己也在流血。2025年日本光刻胶对华销售额掉了快四成七，JSR的销量直接跌了一成二。现在四家一起停单，后面的数字只会更难看。毕竟中国占了全球近一半的光刻胶消费市场，以前日本对华出口的感光化学品，占了他们不小的份额。
这不是单方面的打压。是互相锁喉。
中国的稀土反制，去年底就开始了。镝、铽、氧化钇这些，早就基本停供日本。今年年初又把七类中重稀土纳入管制，二十家日本企业上了清单。日本对这几种重稀土的依赖，几乎是百分之百。大部分都从中国进口。现在稀土磁体出口环比掉了三成五，日本的汽车、精密制造、机器人产业，都得受影响。
全球半导体以前讲效率优先，现在都在讲安全优先。日本要把供应链往自己这边收，每一步都得多花钱。中国扛着光刻胶的压力，也在用稀土慢慢磨对方的供应链。
有人总觉得断供是天大的事，国产替代是喊口号。其实不是。七年时间，足够把很多事做扎实。
日本这张牌打出去，就收不回来了。国内市场空出来的份额，国产光刻胶会一点点填上。谁先撑不住，没人能打包票。但时间站在 有准备的那边。
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