湖北
做甲醇、尿素、硫磺、原油贸易的注意了！美伊停战后，下半年原料行情将彻底变天！同时伊朗3000亿美元重建国家，部分化工品迎来机遇。
先看甲醇，要大跌！伊朗甲醇产能 1739 万吨，中东第一，今年再加 165 万吨新装置。咱们国内看着只进口伊朗 5% 甲醇，实际转口货算上，一半伊朗甲醇流进国内。而且人家天然气储量也非常多，成本碾压国内煤制甲醇，货源放开，价格直接承压，现在囤货等于接盘。
第二，尿素行情红利快结束了！之前打仗伊朗化肥厂停工，印度巴西抢货，尿素涨价。等修复完成，伊朗每年几百万吨低价尿素往外运，西亚只消耗 4% 化肥，其余出口全球，国际化肥价格稳不住，做复合肥、尿素贸易的别盲目锁价。
第三，硫磺成本要降，利好下游工厂！咱们国内硫磺 45% 靠进口，一年近千万吨要海外买。伊朗炼油副产硫磺，价格比沙特便宜一大截，之前海峡堵着货源少，等通航恢复，磷化工、橡胶厂原料成本直接降，囤硫磺的商家抓紧去库存。
第四，原油大变量，2027年过剩预警！伊朗石油储量全球第三，现在一天只产 337 万桶，巅峰能干到 600 万桶。制裁一松，原油大量出口，油价很难持续走高，PE、乙二醇、塑料全产业链成本将同步下移。
那么机会在哪里呢？第一，锶矿赛道有变化，全球四成锶矿产自伊朗，是电子、军工刚需，未来进口渠道会重构。
第二，伊朗有252亿外汇全用来买工业设备，可以淘金一波。
第三，伊朗粮食缺口巨大，自给率才60%，每年近2000万吨粮食要进口，叠加2026厄尔尼诺，农资相关贸易有行情，但是注意了，化工原料端整体供给过剩是大趋势。
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