上海
随着美伊临时和平协议落地、霍尔木兹海峡重开，波斯湾产油国原油出口加速复苏，中东地区战时溢价正被迅速抹平。
据媒体援引知情交易商透露，卡塔尔本周向台塑石化出售了一批Al-Shaheen原油，供货期为8月至9月；上周还向一家印度炼油商出售了Al-Shaheen、Marine及Land等多个品级的原油。这是自战争爆发以来，卡塔尔原油首次被观察到向亚洲炼油商成交，标志着该国能源出口全面提速。
上述交易直接映射于油价走势。布伦特原油基准价格本月大幅下挫，已抹去全部战时涨幅。与此同时，阿联酋原油出口显著反弹，伊拉克与科威特亦相继恢复出口，整个海湾地区供应重建势头明显。
霍尔木兹海峡的重新开放是此轮供应复苏的核心驱动力。据彭博报道，海峡通道恢复后，原油销售与运输得以重启，市场供给端正在快速修复。
卡塔尔原油首现亚洲买家
此次交易涉及台塑石化与一家印度炼油商，为自冲突爆发以来首批可被观察到的卡塔尔原油对亚洲炼厂成交案例。据媒体援引知情交易商透露，台塑石化采购的Al-Shaheen原油装期覆盖8月至9月，而上周对印度买家的交易则同时涵盖Al-Shaheen、Marine及Land三个品级。
值得注意的是，在重返原油市场之前，卡塔尔在液化天然气（LNG）的生产与出口复苏上已明显更为积极主动，此番原油业务回归意味着其整体能源出口布局正趋于全面。
从实体运输层面看，卡塔尔出口恢复的迹象同样清晰可见。船舶追踪数据显示，一艘名为Kiku的希腊籍超级油轮目前正在Al-Shaheen浮式储卸油终端进行装载作业，本次装载量约200万桶卡塔尔原油。Kiku于6月19日早间现身波斯湾，此前最后一次广播位置是6月13日在阿曼湾，这使其成为美伊协议达成后最早进入波斯湾的主流大型原油船（VLCC）之一。
此外，卡塔尔能源公司还发出要约，计划于下月从位于波斯湾的梅赛义德炼油厂出口汽油，表明其上下游加工及出口业务均在加速重启。据Equasis数据库显示，Kiku的船舶管理方为希腊Apex Shipping & Energy Ltd.，该公司亦未回应置评邮件。
战时溢价消退，布伦特抹平全部涨幅
原油供应的快速回归正压制价格。布伦特原油本月累计大幅下跌，已完全回吐自冲突爆发以来积累的全部战时溢价，直接反映出市场对供给恢复的定价调整。
霍尔木兹海峡的重新开放是这一轮供应冲击的关键节点。据彭博此前报道，海峡恢复通航后，压抑已久的原油销售与运输需求得以集中释放，区域供应正在快速涌入市场。
目前，阿联酋原油出口已明显回升，伊拉克与科威特出口也相继恢复，整个海湾产油国供应重建形成合力，共同推动战时溢价加速消退。
LNG出口同步加码，产能恢复指日可待
在LNG领域，卡塔尔的复苏步伐同样在提速。据媒体援引知情人士透露，卡塔尔计划在霍尔木兹海峡完全重开后迅速拉升超冷燃料产量，预计两个月内即可恢复大部分出口产能。
据彭博此前报道，卡塔尔近期已向波斯湾调入更多空载LNG船，并在本周陆续将更多LNG货轮通过霍尔木兹海峡引出。拉斯拉凡（Ras Laffan）设施附近的油轮活动也明显增加，这一基础设施枢纽是卡塔尔能源出口的核心节点。
卡塔尔能源公司负责该国全部能源供应，涵盖原油、成品油与LNG。随着其出口链条全面激活，卡塔尔正从战时停滞快速切换至全速出口模式。
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