上海
继续跟踪霍尔姆兹海峡，老船长昨晚最新视频显示，他历经128天，终于出去了，复航啦。
布油继续大跌，目前回到了72美元，已经基本回到了美伊冲突前。
怎料到COMEX黄金也大波动，跳水大跌，击穿了4000美元这一关键位置，目前在3994美元附近。
高盛日前将2026年年终黄金价格预测下调了500美元/盎司，因美联储今年料不会再降息。
油、金、贵金属齐跌，主要驱动因素是美元指数持续走强，已经连涨6日，
之前咱们讲黄金的时候跟大家讲过，有一个很大的原因是基于美元信用基础的动摇，但如今美元持续走强， 然后又有加息预期，黄金就受不了了。
隔夜美股分化，道指涨，纳指和标普500小跌，盘后AI存储龙头美光公布第三财季（3-5月）财报。营收净利双双大增，超市场预期。
目前美股期指纳指涨幅2%，
亚太市场继续科技狂潮，日韩大举反攻，收复周二长阴失地，分别涨4.61%和5.42%。
港股又弱鸡了，互联网巨头又下挫，南向资金目前净卖出超过30亿。
今日市场小幅反弹，证券发力，大盘稳住4100，稳住百日线。
成交额较昨日增3120亿，达3.62万亿元。
科创板、创业板领涨，大科技表现抢眼。
十年成长优选持仓的半导体设备和科创50再创历史新高，今天预计十年成长优选净值也会创出历史新高。
微盘、北证50、红利下挫，微盘指数已经跌至去年12月的位置，今年以来负收益，亏5%以上，北证50今年以来亏10%以上，红利指数今年录得5%的亏损。
曾经的经典杠铃策略（红利+微盘）今年风光不在。
还是风格的问题，我大A总喜欢大轮动。
今日概念表现如下：
主题表现看，
1、券商今日再次活跃，有卖方认为市场对券商信心不足的原因是被锤太久，打怕了，三根阳线可以改变信仰。
当前板块的核心是大资金卖了一年之后的估值修复，远未到担心估值。17年核心资产牛市板块到2倍pb，19-21结构性牛市到2.3倍pb，当前动态1.3倍不到，且成交活跃度是前两轮市场的3倍左右。
2、有卖方持续看好AI小金属，钨业、氧化铪、钽业。另外氦气供给偏紧，价格有回升，值得留意。
3、有卖方认为，医药板块负向交易性贝塔已经逐步消化的差不多了。思路是从寻求阿尔法开始，不是非负即正，逐步重构，星星之火可以燎原。
4、今天碳化硅调整主要两个原因，一是昨天美股调整有一定的恐慌，二是有所谓专家说不会涨价、需求不行。
5、有卖方提示半导体零部件市场规模约占设备市场规模的50%，中远期全球半导体设备市场规模有望达3千亿美金，国内有望达千亿美金以上，对应国内零部件市场达500亿美金以上，当前国产零部件份额仍低，具备出海+市场膨胀+扩份额+涨价提利润四重弹性。
今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：
继续稳住百日线。
今天科技不弱，通信电子继续领涨。
但老登品种非银、建材、食品饮料也涨幅居前，
正是：小登继续雄赳赳，老登暗自不甘心！
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