山东
1933年4月12日深夜，迪化城枪声大作。统治新疆仅五年的金树仁，带着家眷和一箱箱金银珠宝，从督署后门仓皇逃往塔城。谁也没有想到，这场由归化军和迪化当地军官发动的政变，最终的胜利者既不是政变发起者，也不是手握重兵的伊犁镇守使张培元，而是那个仅仅来到新疆八个月、当时还只是个上校参谋长的盛世才。
其兴也勃焉，其亡也忽焉
金树仁上台后，彻底打破了杨增新维持十七年的脆弱平衡。
金树仁大量任用甘肃河州同乡，形成垄断要职的“河州集团”，四弟金树智出任喀什师长，五弟金树信掌握军事枢机，裙带之风盛行。
包尔汉在回忆录中写道，金树仁只知道搜刮民财，根本不管百姓死活。
为了维持庞大军费，他疯狂滥发省票，1928年三百两省票可兑换纹银一百两，到1933年三千两省票才能兑换一百元国币，千两之票不能购一斗之粮。
1931年哈密事变爆发，马仲英率部入疆，金树仁的军队节节败退，政权摇摇欲坠。
来者何人
盛世才早年两度留学日本，毕业于日本陆军大学，是当时新疆唯一受过高等军事教育的人才。
大丈夫岂能郁郁久居人下，由于盛世才在关内不得志，所以在1930年经新疆省府秘书长鲁效祖推荐下，他最终西出阳关。
初到迪化时，金树仁对盛世才充满戒心，只给了个督署上校参谋的闲职。
人在屋檐下不得不低头，盛世才没有抱怨，他利用担任军官学校战术教官的机会，广植亲信，悄悄培育自己的军事骨干。
1932年马仲英围攻迪化，金树仁无人可用，只得任命盛世才为东路总指挥。
正规军事体系出来的盛世才在战场上屡立战功，逐渐掌握了新疆最精锐的部队。
1933年初，迪化城已经被马仲英的部队围困数月，城内粮草断绝，人心惶惶。
归化军因为长期得不到军饷，对金树仁极为不满。东北义勇军辗转退入新疆后，也遭到金树仁的歧视和排挤。
督办行营参谋长陈中、省政府秘书长陶明樾、航空学校校长李笑天等人秘密串联，决定发动政变推翻金树仁。
4月11日，盛世才奉命率部出城迎敌，驻兵城东乌拉泊要地。
然而冥冥之中他似乎预感到了什么，没有急于进攻，而是按兵不动，静观城内局势变化。
4月12日下午，归化军团长巴品古特率部发动政变，迅速占领了省府、电报局等要害部门。
金树仁听到枪声，知道大势已去，于是化装翻墙逃走。
政变者控制了迪化城，但他们资历尚浅，没有军权，根本无法掌控复杂的新疆局势。
李笑天驾机飞到乌拉泊，向盛世才通报了政变消息。
盛世才确认金树仁已众叛亲离后，才率部浩浩荡荡开进迪化，以“稳定局势”的救世主姿态出现在众人面前。
4月14日，临时省政府会议召开，各方势力一致推举盛世才为新疆临时边防督办，教育厅长刘文龙为省主席。
投鼠忌器
当时的南京国民政府不甘心新疆落入盛世才手中，也派遣参谋本部次长黄慕松为宣慰使赴迪化，试图取消督办制，另组建新组织架空盛世才。
此时，陶明樾等人纷纷向黄慕松靠拢，希望通过中央的支持限制盛世才的权力。盛世才得知后，决定先发制人。
6月26日，盛世才突然从前线返回迪化，以开会名义诱捕了陈中、陶明樾、李笑天三人，当场执行枪决。
随后他软禁黄慕松，迫使南京国民政府正式任命他为新疆边防督办。
12月，盛世才又以“通敌谋叛”罪名软禁刘文龙，换上年老体弱的朱瑞墀为傀儡省主席。
正所谓，一山不容二虎，一国不容二君。此时的新疆形成了三足鼎立的局面：盛世才控制迪化及北疆部分地区，马仲英占据吐鲁番、哈密一带，张培元手握伊犁重兵。
1933年6月，盛世才与马仲英在紫泥泉展开决战。盛世才后来回忆说，这是他一生中最危险的一仗。
关键时刻天气突变，马仲英的士兵穿着单衣冻得无法持枪，盛世才部备有棉衣，一举击溃马仲英。
1934年初，马仲英再次围攻迪化，盛世才请求苏联出兵相助。
苏联红军换上归化军军服，携带重型武器进入新疆，先后击败了张培元和马仲英。盛世才终于统一了新疆，成为名副其实的“新疆王”。
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