北京
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6月24日，和讯任凌康表示，今天市场表现大家看到了，白线在上黄线在下，说明大盘股涨但小盘股惨，上证虽然只涨了4个点，但上海市场只有622家上涨，下跌超过1600家，深圳更惨，两市接近3700多家下跌，可以说非常惨烈，大多数股票都在跌，又回到了之前那种结构分化的现象。但创业板指数今天大幅上涨创出新高，板块上存储芯片大涨，这种急速上行的周期非常明显，大盘不好时调了一下，今天一稳又创新高，成交量还在放大，从技术图形上看如果再跌就是抄底机会，很难短期改变。基本面上，AI发展对存储芯片需求非常大，缺口要到2027年下半年才可能达到紧平衡，目前仍处稀缺状态，上行趋势恐怕还会延续。另外CPU、光模块、PCB趋势也非常明显，虽然没创新高，但这一周震荡上行的概率还是很大。总结一句话，市场风格切换我觉得不太可能成功，这个观点我们几个礼拜前就反复强调了，大盘波动时我们一直讲主要赛道还是在人工智能。涨高了不代表不涨，跌多了不代表不跌，要看整个产业结构的趋势。我们观点非常明确，主要投资方向还是在人工智能里面，芯片、PCB、CPU、光通信模块这些领域。
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