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观点网讯：6月24日，古茗控股发布公告称，建议发售19.6亿港元零息担保可换股债券及同步股份回购。
公告显示，2026年6月23日交易时段结束后，古茗控股及发行人与高盛订立认购协议。
根据公告，债券发行价为本金的101%，初始转换价为23.54港元。该转换价较认购协议当日收市价20.38港元溢价约15.50%，较前五个交易日平均收市价21.40港元溢价约10.00%。
债券预计发行日期为2026年7月2日，到期日为2027年6月30日。假设按初始转换价悉数转换，债券可转换为约8326.25万股股份，占当前已发行股本约3.50%。
此外，古茗控股拟以每股20.38港元回购3400.04万股股份。
债券发售所得款项净额约19.625亿港元，将用于原材料及设备采购、优化资本结构、研发投入及海外扩张等。
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本文源自：观点网
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