豆包为什么选中了曹操出行？

文 | 强调Next

6月22日，豆包App开始小范围灰测打车功能,由曹操出行提供运力，用户只需要一句话就可以在豆包完成打车。司机端同步接入了豆包专属订单，完成一单还能拿到2元的“惊喜服务费”。

这是豆包今年在本地生活领域继电商、团购之后的再次出手。之前动的都是字节自己生态内部的流量，这一次，它第一次把订单交给一个完全游离在自己体系之外的服务方去履约。说服外部玩家把运力接进来，谈判难度远高于在字节内部倒流量。

至此，AI服务入口争夺战中，阿里、腾讯、字节三条路线基本成型，但起点不在同一量级。接入曹操出行在一定程度说明，豆包在服务生态这条路上，反而成了资源最少，地基也最薄那个。

01.豆包的“晚集”

赚钱是豆包今年的头等大事。据晚点LatePost披露，日活超2亿的豆包，日收入不足百万元，而每天的算力消耗已达数千万元。

豆包已开始准备向部分用户收费，但这终究填不上前面的成本缺口。此前百度和Kimi也都走过这条路，结果都没走通，这是国内用户付费习惯决定的。

AI服务入口是目前行业公认最有前景的变现方向。今年春节，千问“一句话下单”活动吸引1.3亿用户下单超2亿次，覆盖外卖、电影票、交通票务等场景。阿里这套打法，本质上还是在复用移动互联网时代本地生活的变现逻辑，如抽佣、导流费、广告等。这也解释了为什么微信、支付宝推AI服务的第一步，都瞄准了打车、外卖、购票这类低客单价、高频次的场景。

豆包虽然月活遥遥领先，但服务生态是一个字节不太擅长的领域，豆包既没有千问背后阿里生态的自有服务支撑，也没有微信那种开放性（微信已接入数百万小程序开发者），节奏有所滞后。字节的核心优势在内容生态，它最擅长的是流量变现，比如把有购物需求的用户导向抖音电商的这种轻模式。

豆包目前已打通抖音电商，并开始贡献收入。但电商之外的需求，只能一个场景一个场景地啃，打车是竞争最激烈，但也最有潜力的下一个。

02.为什么是曹操出行？

合作方的选择，也是字节的战略表态。

滴滴已宣布首批接入微信AI生态，意味着它已经选边。加上滴滴与腾讯的历史渊源，短期内再接入豆包的可能性极低。

曹操出行背靠吉利，体量上与滴滴有数量级差距。据媒体报道，滴滴国内网约车市场份额长期维持在70%以上，曹操约在个位数。但这个体量差距，恰恰让字节在谈判桌上拿到了更大的话语权。

更重要的是，曹操出行刚发布全新RoboX战略，提出到2030年累计部署10万辆Robotaxi与10万辆Robovan的“双十万计划”，并宣布成立AI事业部。这让这次合作的想象空间不止于聚合打车本身。

两家的利益算盘都很清晰，曹操需要豆包的3.6亿月活，为未来无人驾驶运力提前在用户端预埋使用习惯。豆包需要一个有自动驾驶叙事的运力合作方，在故事层面与“滴滴接入微信”形成差异化。各取所需，绑定深度会比普通聚合接入高得多。

但这次合作对当下打车市场的实际冲击可能相当有限。网约车的市场格局，本质上由司机密度决定。豆包能给曹操带来的，是在其已有供给密度的城市里增加订单量，而不是全国性的份额扩张。即便是率先上线的北京、杭州，滴滴的网络效应足够厚，豆包不足以改变格局。

真正可能改变格局的是Robotaxi。自动驾驶运力不依赖司机招募，供给侧的约束会大幅弱化。如果曹操无人车队按计划铺开，用户届时已在豆包里养成叫曹操车的习惯，对滴滴的压力才会从品牌层传导到份额层。

从这个意义上说，这次合作要么是腾讯阿里逼出来的故事，要么是在为五年后的竞争提前落子。

这个选择也揭示了豆包在本地生活合作谈判中的现实处境。本地生活里主流高频场景的头部玩家，几乎都已完成了生态归队。豆包能谈的，只剩下那些在主流生态里没有位置、或者被压制得足够焦虑的二线玩家。曹操出行不是字节精挑细选的结果，是有限选项里的最优解。

03.把存量平台逼入“底层履约”

三条路线的起点截然不同。

阿里的千问、支付宝是对话入口，背后站着高德打车、饿了么外卖、飞猪出行，三块自营业务构成完整闭环。这是用AI改造存量生态，服务能力最齐整，代价是灵活性最差，主要服务都得自己扛。

腾讯走的是另一条路。微信AI智能体首批接入滴滴、美团、京东、携程，自己不做服务，只做连接器，把中间利润让给合作方，换取生态规模。背后还有数百万小程序托底，几乎不需要额外做市场教育。

字节这条路最复杂，也最被动。内部靠抖音电商撮合出一个局部闭环，闭环之外的需求，只能从零开始，跑到生态外面一个一个谈合作伙伴。曹操出行，是目前出行赛道上唯一谈成的核心伙伴。论起点，字节最晚，地基也最薄。

但对美团、滴滴这样的存量玩家而言，三条路线打法各异，但都会带来不同程度的冲击。也因此，头部生活服务平台在第一时间选择了站队。

美团的处境更复杂，也更难防。外卖这条价值链里，“发现”环节的含金量远高于打车。打车需求基本是确定性的，用户上车前就知道目的地。外卖不同，“今天吃什么”本身就是一道需要被解决的决策题，而这恰恰是美团广告和佣金收入最集中的环节。AI一旦把发现和推荐拿走，美团剩下的只有履约，从而陷入更低价值的竞争。这也解释了美团为何反复强调“ToA”不是简单接入，而是要从发现和推荐层主动介入AI服务。这是美团和微信当下要解决的核心问题。

相比之下，滴滴眼下反而是相对稳的。70%以上的市场份额意味着，任何聚合平台做打车都绕不开它的司机池。

滴滴真正需要警惕的风险在于，当用户习惯了对AI说“帮我叫车”之后，如果服务主要靠AI调度，滴滴会慢慢变成一个用户感知不到的基础设施。为此，滴滴也在强化自己的AI服务入口，小滴。但这很难扭转趋势。