广东
6月23日，玻璃玻纤盘中下跌2.47%，相关成分股中，山东玻纤（605006）下跌5.57%，长海股份（300196）下跌5.55%，九鼎新材（002201）下跌4.14%，中材科技（002080）下跌3.81%，宏和科技（603256）下跌3.81%。
西南证券研报指出，2026年玻璃纤维行业正经历供需格局优化与盈利能力修复的关键拐点，供给端自2023年以来七大集团累计关停超百万吨产能，2025年上半年新增与冷修产能基本对冲，总产能保持平稳，新增供给放缓；需求端结构持续优化，传统建筑领域需求有望随政策回暖，风电、新能源汽车及AI算力驱动的电子通信（特别是低介电/低膨胀高端电子布）等新兴领域成为主要增长驱动力，行业景气度显著恢复，2025年上半年规模以上企业利润总额同比大增142.5%，盈利能力得到显著修复。
国投证券研报指出，2026年玻璃纤维行业供需整体可控，正经历从周期底部向盈利改善的拐点，预计2026年玻纤粗纱总有效产能为806万吨，净新增52万吨，增速放缓，同期需求量达802万吨，同比增长6.26%，供需平衡态势延续；在多轮产品提价落地推动下，行业景气度显著回升，2025年上半年规模以上企业利润总额同比大幅增长142.5%，长期看行业兼具周期性与成长性，高端化趋势将推动市场集中度持续提升。
相关个股：
山东玻纤（605006），公司主营玻璃纤维直接纱、合股纱等产品，广泛应用于建筑、风电和电子领域，是国产七大玻纤企业之一，具备区域产能与成本控制优势；
长海股份（300196），公司深耕玻纤及复合材料全产业链，覆盖从玻纤原丝到毡制品、短切纱等深加工环节，客户遍及风电、汽车、电子等行业，位列国内玻纤产能前三；
中材科技（002080），公司以泰山玻纤为玻纤业务核心平台，主导风电叶片与高端玻璃纤维制品，技术覆盖特种布及电子级应用，并参与英伟达AI服务器供应链合作；
宏和科技（603256），公司专注电子级玻璃纤维布（电子布）研发制造，掌握极薄布（<28μm）、低介电、低热膨胀系数等核心技术，是国内少数实现高端PCB基材配套的纱布一体化厂商；
九鼎新材（002201），公司聚焦特种玻璃纤维及制品，尤其在耐碱、高强、低介电等差异化产品领域具备较强研发与量产能力，服务于交通、环保及电子等高要求下游市场。
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