北京
看美光和闪迪这两家存储芯片公司，表面上是互相较劲的对手——都在做NAND闪存，还在抢市场份额。闪迪最近甚至开始推"高带宽闪存"，明摆着要跟美光的高带宽内存抢生意。
但这只是故事的A面。
换个角度看，这两家更像绑在一根绳上的蚂蚱。今天美光放出合作消息，外加连着被分析师调高目标价，结果闪迪股价也跟着蹭蹭往上涨，午盘时段涨幅一度达到4.7%。
事情是这样的：美光今早宣布了一笔"战略性"交易，要给Anthropic供应计算机内存。合作的内容挺深，不光是卖硬件，还要跟这家AI公司一起搞内存和存储的AI架构设计，甚至直接投了钱进去入股Anthropic。
这就带来一个悬念：闪迪能不能也找个类似的战略伙伴，跟美光这步棋掰掰手腕？也许可以，但目前还没见到动作。
不过在找到自己的靠山之前，闪迪至少能趁东风——华尔街今天连着给了美光两份目标价上调，闪迪跟着沾光。先是Bernstein SocGen Group的分析师Mark Li把美光的目标价一口气调高了将近两倍，直接定到每股1300美元。理由是啥？高带宽内存和固态硬盘的需求一直很旺。紧接着Needham的分析师N. Quinn Bolton把目标价定得更高，达到每股1550美元，他看好的是AI训练和推理市场对内存的"强劲定价环境"。
分析师怎么看这事儿？Mark Li预测，市场对基于DRAM的高带宽内存需求大到"消化不良"的程度，这会让美光的利润"今年几乎垂直上升"，而且2027年还会继续涨。对美光来说这当然是好事，但高价格很可能会逼着那些需要采购内存的公司去找别的路子，找DRAM之外的替代方案。
这时候，闪迪就在旁边等着，兜售自家"高带宽闪存"当替代品。
不过在考虑要不要入手闪迪股票之前，有一条信息值得关注：The Motley Fool Stock Advisor的分析师团队刚列了一份他们认为当下最值得买的10只股票清单——闪迪不在里面。能进这份清单的10只股票，都是奔着长期增长去的，未来几年有可能带来可观的回报。
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