黄仁勋正在成为韩国庇护者

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继北京与台北之后，黄仁勋巡视了首尔的食肆，他毫不掩饰自己对三个城市不同食物的平等的喜爱。

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这些溢于言表的喜爱之情发自本心，但也是表象，无论在北京、台北还是首尔，他的一言一行，终极目的还是拓展英伟达的生意。

参加特朗普总统的访问团到访北京后，他跨海参加台北电脑展，并依惯例与当地合作伙伴们举行被称为“兆元宴”的情感交流活动，接着飞往首尔。在那里，他参加了当红电视节目的录制，还宣布了与SK海力士的令人艳羡的合作计划。

在此之前，媒体已经集中报道了这家公司的员工在芯片热潮中获得超乎想象的实质收益的新闻，此次公布的最新合作大概率会使其在之后的几年中，持续地为报纸和电视台提供素材。

尽管台积电对英伟达至关重要，但黄仁勋已经未雨绸缪地提前对有可能发生的地缘政治风险进行防范式布局——在韩国建立庞大的“AI工厂”生态、锁定关键存储，并在应用端开辟第二战场，提升英伟达全球生态的抗风险能力。

他在台北发表了构筑物理AI的宣言，接着在首尔与实现这一宣言所需的供货商巩固和扩大合作关系。英伟达用全新的Vera处理器进攻传统的Intel和AMD领地，韩国是黄仁勋属意的武器生产地。

他对韩国的工业基础和工业环境赞赏有加：韩国不仅有芯片，更有强大的重工业、现代汽车集团等汽车巨头，以及全球领先的工业机器人应用场景。黄仁勋相信以AI与工业、机器人、汽车的结合为标志的物理AI的“ChatGPT时刻”已经到来，英伟达与韩国三星、SK和现代汽车三大集团联手打造AI工厂，就是为了给其物理AI模型和机器人技术寻找最佳的落地实验场。

在英伟达的新一代Vera处理器和Vera Rubin基础设施框架中，AI芯片对高带宽内存的依赖达到前所未有的高度，黄仁勋明白没有顶级存储的支持，GPU的算力再强也没有意义。为了确保供应链的绝对安全，必须将最上游的内存产能置于自己的有效掌控中，英伟达相继认证SK海力士、三星和美光作为 HBM4的供应商，目的即在于此。

此次与SK海力士签署的面向长期的技术联合研发协议，将Vera Rubin平台的HBM4初期订单大约60%至70%的绝对主力份额划归SK海力士，但黄仁勋要给他的鸡蛋多找几个篮子：英伟达同时在积极推进对三星HBM4的合规认证。最新的消息是，三星目前正与英伟达进行最后阶段的合同谈判，明确锁定了剩余 25%至30%的产品份额。三星作为“超级备胎”，使英伟达与SK海力士在价格和产能分配上拥有适度的讨论空间，因为HBM4报价相比上一代产品已经飙升了60%以上。

台面下基于商业思维的纵横捭阖，不会消减以SK海力士与三星为柱石的韩国企业在全球芯片产业中的重要性。基于投鼠忌器的惯常逻辑，在被朝鲜不留余地地设定为敌对国家而面临更高区域安全风险背景下，世界发达经济体对芯片的需求客观上使韩国获得了更多安全保障，英伟达与黄仁勋也事实上在为朝鲜半岛的和平提供有限度的庇护。

黄仁勋在首尔宣布此次与韩国半导体相关企业的合作时，韩国执政党刚刚在最新一次全国性民意检验中获得意料中的胜利，总统李在明也适时宣布了一项积极的内阁改组方案。

在进步与保守两大阵营严重对立的氛围中走进青瓦台，李在明必须首先保证韩国的政治稳定。老练政客金民锡协助他完成了这个目标，并事实形成对在野党的整体压制后，决定参加8月举行的共同民主党党首选举，以期未来在党务及立法领域对李在明政府施以奥援，使国家行政分支能够顺利推进各项政策。

结束政治过渡期，将政府工作重心全面转向经济实务，并“引领AI时代大转型”需要由一位政治色彩偏淡的专业性技术官僚来主导。

于是，李在明6月7日提名韩圣淑出任国务总理，此项提名将在获得国会认证后生效。

韩圣淑不是传统意义上的职业政客，直到2024年她才从韩国互联网巨头Naver公司 CEO的职位上转战政界，随后被任命为李在明政府的首任中小风险企业部长官。这一经历令她被视为韩国政坛罕见的、拥有深厚互联网和科技巨头企业高级管理经验的政治领袖。

这使这一提名对黄仁勋在韩国进行芯片布局的意义远远超过锦上添花。

韩圣淑在中小风险企业部长官职位上的经验，令她熟稔中小企业转型，如果她在上任后推动韩国传统制造业的AI化升级，则正好与英伟达售卖工业机器人和 Omniverse 平台的商业利益不谋而合。

英伟达带着“AI工厂”和“物理AI”的庞大生意来到韩国，而韩国政府恰好有一位“懂技术、懂AI”的国务总理。这意味着英伟达的投资在韩国落地时，将在国家级产业基金对接、税收优惠、物理AI基础设施建设，如电力和算力中心审批上，获得极高的政策确定性和推进速度。

英伟达对韩国半导体企业最新布局与韩国政坛的最新动向，正在巧妙地交融在一起，双方既小心翼翼又充满期待地不错过历史的鼓点，重塑亚太地区半导体生态乃至整体政治经济格局。（财富中文网）