北京
近日，行业研究机构CIC灼识咨询发布《自动驾驶行业蓝皮书——城市NOA：自动驾驶商业化的转折点》。蓝皮书指出，随着中国新能源汽车市场渗透率在2025年达到54%，城市NOA（自动辅助导航驾驶）正进入规模化应用阶段，并处于规模化爆发的关键拐点。
城市NOA渗透率的提升，主要得益于技术、供给与需求的多重驱动。在技术层面，端到端模型与世界模型等技术的量产应用，一定程度上改善了传统智驾系统在复杂场景下的决策能力。在供给与需求端，高阶智驾功能正逐渐从高端车型向大众市场下放，并成为影响消费者购车的重要考量因素。蓝皮书预测，中国城市NOA解决方案的渗透率有望从2025年的11%增长至2030年的62%。其中，10万至40万元价格区间的车型，将成为未来五年城市NOA普及的核心驱动力。
随着市场空间的扩大，第三方供应商的竞争焦点正从单一的算法比拼，转向产品交付体系与规模化能力的综合较量。头部企业在数据规模、交付能力及成本控制上逐渐建立起行业壁垒。同时，中国自动驾驶方案的全球化进程也在加速，从早期的本土路况验证，到伴随中国车企出海，再到直接参与国际车企的全球项目，具备全球交付能力的供应商正获得更多市场机会。
在乘用车智驾技术普及的基础上，行业正加速向L4级自动驾驶及Robotaxi（无人驾驶出租车）、无人物流车等领域延伸。蓝皮书认为，城市NOA的大规模应用为L4级自动驾驶积累了必要的真实世界数据与工程经验。在技术路线上，相较于以Waymo为代表的依赖高精地图的方案，以特斯拉、Momenta为代表的“数据驱动”无图路线，因具备更强的泛化能力与更低的扩张成本，正展现出较高的规模化商业潜力。
根据蓝皮书统计，在2025年3月至2026年2月这一周期内，中国第三方城市NOA供应商市场中，Momenta以65%的市占率位居首位。其量产方案已覆盖亚洲、欧洲及大洋洲的10余个国家和地区，合作客户覆盖国内全部主流乘用车企业，全球排名前10大车企中已有9家与其开展合作，包括奔驰、宝马、奥迪等国际品牌。
此外，蓝皮书还表示，Robo市场将成为增长新赛道。蓝皮书预测，到2030年全球Robotaxi市场规模约818亿美元，中国市场约381亿美元，渗透率预计达11.9%，高于全球5.7%的平均水平。此外，无人物流车和无人驾驶卡车市场也在快速启动，2030年全球Robovan市场规模约850亿美元，中国市场约535亿美元。Momenta的Robotaxi业务已与Uber、Grab等全球头部出行平台以及梅赛德斯-奔驰等车企建立战略合作，目前已落地亚洲、欧洲和中东地区。
城市NOA的规模化也被视为L4级自动驾驶商业化前的关键铺垫。蓝皮书明确指出，城市NOA为L4级自动驾驶在数据、模型、工程技术和市场准备度方面构建了一个可扩展的现实世界基础。整体而言，自动驾驶行业已步入以数据闭环和规模效应为核心的发展新阶段，头部企业在多场景下的商业化落地速度，将持续影响未来的行业格局。
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