MLCC缺货潮，覆铜板被吹爆！任泽平硬气了：论对空头最后一战

6月15日消息，憋屈一周的科技小登王者归来，A股实在太强了，满眼都是10cm、20cm涨停，市场各大牛鬼蛇神乱舞。上周五还疯狂看空，今天则完全变了脸色；一根大阳线，千军万马来相见，人人股神仿佛再现。

截至收盘，覆铜板、电路板、光模块、玻璃基板、半导体硅片指数、光芯片、HBM等AI算力、光通信、半导体等科技小登集体爆发，全市场3900只股票上涨，涨幅超10%的股票有285只。

1）覆铜板被吹爆，wind覆铜板指数暴涨12%， 逸豪新材、铜冠铜箔等20cm涨停，生益科技、亨通股份、华正新材、宝鼎科技等10cm涨停，南亚新材、通宇新材、方邦股份等涨超10%。

山西证券表示，考虑到此次由AI驱动的超级周期具备很强的持续性，未来3-5年内仍将处于高速增长期，进而为高端覆铜板提供了持续强劲的需求，预计CCL供需紧张格局将维持到2027年甚至更久。

仿佛一日之间，人人股神再现，在社区平台不少网友开始吹票，甚至直呼覆铜板龙头生益科技市值万亿；还有一张截图显示，“做上游，目前PCB和各种主线，成为抱团主线，并列举出生益科技、铜冠铜箔、德福科技等等个股”

2）光模块涨停潮，长芯博创、太辰光、光库科技纷纷20cm涨停，锐捷网络、盛科通信等纷纷涨超10%，光迅科技、东山精密、剑桥科技等涨停。

黄仁勋在稍早前的GTC大会上已明确过互联技术演进时间表：Vera Rubin Ultra一代（2027年）将提供铜缆或铜缆+CPO混合方案，Feynman一代（2028年）则将全面切换至CPO 。

东吴证券认为，AI光通信技术变革正进入产业密集催化期，光通信方向有望成为2026年下半年科技领域最重要的主线。

3）MLCC涨爆，宏达电子20cm涨停，三华集团一度20cm涨停，收涨近19%，火炬电子、风华高科等批量10cm涨停。港股天利国际控股涨超20%，一个月时间涨了五六倍。

在 英伟达单机柜的“成本拆解图”中，MLCC是继PCB之后的第二大价值增量。据财联社，MLCC缺货潮开始扩散，缺货品类由高端产品向中低端蔓延，谋划扩产的供应商却被设备“卡住了脖子”，产业预计缺货潮或将延续至2027年甚至2028年。

国信证券表示， 在AI算力需求爆发背景下，全球MLCC行业正迎来由产品需求升级、供给受限双重共振驱动的新一轮“量价齐升”超级景气周期，需求确定性更强、技术壁垒更高、掌握高端技术的厂商将充分受益。

4）此外，目前市场主要围绕几个主线抱团：PCB、电子布、玻纤、玻璃基板、CPO、 PCB钻针、MLCC等等，核心是上游。

5）市场太火爆了，创业板ETF富国直接给拉涨停，金石随笔统计发现，尾盘买入7297手，报价1.606元，涉资只有117万，117万直接将创业板ETF拉涨停，也是活久见。

对此，市场纷纷怀疑是不是乌龙指，想报1.406元，却点成了1.606元，这种情况可能性非常大，市场火爆的时候什么事都能发生，交易员可能太激动了。

结合基准指数创业板指数涨5.3%，同类产品创业板ETF均涨幅在5%，这只产品乌龙指的可能性极大。

对此，股民们纷纷为这位“天才交易员”担心：操盘手多输几个零？不怕被领导骂死？明天这大哥裤衩都要赔没了。

6）知名雪球大V省心省力上周五高呼科技小登大顶，今日承认对科技有偏见。 12万打野科技，周五亏不少，然后400万是老登股。省大还表示，科技股历史大顶了，妥妥的，几万块就当给主力烧钱了，反正400万主仓是老登，几百万买崩科技，不亏。

随着科技小登涨停潮，省大承认对科技小登有偏见，科技股上要亏钱真的很难，大仓位去做肯定是不敢了，小仓位打打野，补贴补贴家用。

7）随着科技小登涨停潮，任泽平疑似飘了，发出最强音：论对空头的最后一战， 还喊不喊顶、金融危机、风格切换了？在科技牛强大趋势面前，都是浮云噪音。未来科技牛机会在哪里？

对此，有金石的粉丝表示，“虽然我满仓科技，但也没必要咄咄逼人。rzp难得对一次，就如此做派，真是令人不适”。

8）英伟达员工也要上岸了。合肥市公务员录用名单刷屏，其中有一位英伟达上海的员工同样选择了考公上岸，招录机关是统一战线工作部。

消息称，英伟达78%员工是千万富翁，一半是亿万富翁。根据盘面数据，英伟达目前211.5美元，市值5.1万亿美元。

25年1月，英伟达北京一位员工纳税明细曝光，薪资1688万，报税687万。看这基本工资11.43万，年薪100多万，看那样股票福利太豪了。

9）据央视新闻，当地时间15日，美国高级官员表示，美国已与伊朗签署谅解备忘录。 美国总统特朗普、副总统万斯签署了谅解备忘录，伊朗伊斯兰议会议长也签署了该文件。

该官员还表示，协议规定立即开放霍尔木兹海峡并解除美国对伊朗的封锁。海峡内的交通量即刻起将大幅增加。