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韩国在人工智能领域的竞争力正面临一个仅靠芯片无法解决的硬约束：电力。
随着中美两国在AI基础设施上投入数千亿美元，专家指出，韩国当前的最大挑战已不再是获取英伟达（Nvidia）的GPU，而是确保拥有足够的电力、电网容量以及适合运行高密度算力集群的数据中心场地。
全球AI基建军备竞赛升级
全球主要经济体正在加速押注AI基础设施，竞争压力日益加剧。
在美国，由OpenAI、软银、甲骨文和MGX支持的“星际之门”（Stargate）项目于2025年1月启动，承诺在四年内投资5000亿美元建设AI基础设施。该项目主要由私营部门主导，政府则在许可、土地和电力配套方面提供支持。
中国北京计划在未来五年内投入约2万亿元人民币（约合2950亿美元），构建覆盖全国的AI数据中心网络。中国移动、中国电信等国有企业预计将运营大部分基础设施，华为等本土供应商则提供关键AI技术。
相比之下，韩国的回应规模较小但野心不减。韩国科学技术信息通信部旨在刺激2024年至2027年间65万亿韩元（约合428亿美元）的私人AI投资。此外，政府计划将2026年AI预算提升至10万亿韩元，并动员高达30万亿韩元的公私联合投资。
瓶颈转移：从“买芯片”到“供电力”
确保AI芯片供应曾是韩国战略的核心。英伟达去年宣布，将向韩国政府及三星电子、SK集团、现代汽车集团和Naver Cloud等主要企业提供超过26万块GPU。
然而，行业焦点正从“购买芯片”迅速转向“运营芯片”。AI数据中心的能耗远超传统设施。行业估算显示，配备八块英伟达B200 GPU的服务器（含冷却系统）功耗约为20千瓦，四个此类服务器组成的机柜功耗可达80千瓦，而传统数据中心通常仅需3至5千瓦。
巨大的能耗差距使电力基础设施成为韩国AI战略的关键短板。
建国大学电气与电子工程教授朴钟培警告称，AI数据中心若继续集中在首尔大都市区，将对韩国电力系统造成严峻压力。“如果AI数据中心持续聚集在首都圈等高需求地区，可能导致电网过载、传输瓶颈及供电稳定性问题。”
目前，韩国超过70%的数据中心集中在首都圈，这种高度集中被视为日益增长的系统性脆弱点。朴钟培建议，新建AI数据中心应选址首尔以外，并放宽直接购电规则。
尽管政府已引入《分布式能源法》和电网影响评估等措施，鼓励在首都圈外发展AI数据中心，但业界认为，除非同步解决电力供应、冷却能力、土地可用性及环境问题，否则仅靠许可支持难以奏效。
差异化路径：避开规模战，深耕利基市场
韩国的挑战不仅限于电力。尽管三星电子和海力士在内存芯片领域保持全球领先，但韩国仍严重依赖英伟达GPU及更广泛的AI加速器生态系统。这引发了一个战略疑问：韩国是否应直接与中美在超大规模AI基础设施领域展开正面竞争？
韩国科学技术院（KAIST）电气工程学院教授柳会俊指出，韩国应避免在与世界两大经济体相同的维度上竞争。“围绕GPU和超大规模数据中心的竞争已是美国的明显优势领域。韩国无需以同样方式跟进，而应寻找能产生真正经济价值的利基市场。”
柳会俊建议，韩国应利用其在内存、存内处理技术和国产AI加速器方面的优势，超越超大规模设施的限制。“大规模数据中心的基础设施框架已基本定型，新技术难以迅速采用。本地部署系统、小型数据中心和边缘服务器可能为韩国提供更多竞争空间。”
这种策略将使韩国的AI基础设施战略与其在半导体、制造、移动设备和云服务方面的既有优势更加契合，避免陷入由中美主导的规模驱动型竞赛。
【星途科讯 图文丨陆川】
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