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中银香港协助腾讯发行150亿元离岸人民币债券

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6月11日,财闻海外资讯消息,近日,中银香港作为全球联席协调人成功协助腾讯发行RegS格式离岸人民币债券150亿元标志着腾讯成为首个连续两年发行30年超长期限离岸人民币的中资企业,亦是本年度最大规模离岸人民币交易。

今次发行债券期限包括10年期30年期,最终发行利率分别为2.50%3.10%,获得标普A+、穆迪A1和惠誉A评级。今次发行市场反响热烈,最终订单规模接近540亿元,认购倍数为3.6倍,创本年度中资发行人离岸人民币债券订单最大簿峰值纪录。

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