广东
今天a股又蔫了，近3900家下跌，中位下跌1.37%，亏钱效应明显。
昨晚文章里提示过，不能因一天反弹，就感觉调整已经结束。目前市场空头占优，还没有反转为多头市场，还是要注意防守。
最近如果没踩准节奏而亏钱，心理压力很大，没必要自责。
这种行情一惊一乍的，难度不小。
把握大的趋势，忽略短期波动即可。
捋一捋今晚的几条重磅消息！
1、特朗普又疯了，想炸朗朗！
一是威胁伊朗，他们用了太长时间谈判，现在必须付出代价；
二是下令打击伊朗发电厂和桥梁！
打击发电厂和桥梁又来了，可见其癫狂！昨天老普还说，美伊的谈判已进入最后关头，今晚又出来吓唬人，这家伙太能折腾了。
看了一下原因，可能是伊拉的无人机撞击了美军一架阿帕奇武装直升飞机，导致美军军机坠毁，老普感觉脸上无光，怒吼两嗓子。
2、CPI指数利好，利空靴子落地！
晚间老美5月CPI出炉！同比增长4.2% ，创2023年4月以来新高，不过符合市场预期。
老美的通胀，主要还是被石油推高的，剥离掉这个石油的影响，实际通胀大概是2.9%左右，所以霍尔木兹海峡的影响还是挺大的。
数据出来后，美期指一度快速拉升收窄跌幅。美股盘前很多媒体还在说大涨。
结果凌晨12点左右美股三大指数又跌回去。
消息掺杂，今晚美国的CPI，明天世界杯开幕，后天SpaceX要上市，美股上蹿下跳，看看明早能否收复回来。
3、CPO小作文
网红研究机构SemiAnalysis 发布了一份报告，说英伟达 800VDC 电源架构出货将推迟至2028年以后，共封装光学（CPO）规模量产则可能延至 2028 年乃至2029年。
两大预期同步下修。
而前几天传出“英伟达Vera Rubin存储用量减半”的利空，同样也是这家机构。
这些消息出来，今天cpo等也大跌了。短期对cpo等题材压力不小。
不过这仅是一家之言，未必就对，不用过于当真。
因为每次高位都有一堆这样的小作文。
后市推演
目前的市场还不明朗，这段时间总是大跌小涨。
延续我们之前的判断，整个6月份不要太过乐观。
无穷六绝七翻身，还需要耐心等待机会！
今天（周三）科技回撤，但消费、旅游酒店、白酒这些“老登股”也没有什么强势表现。
我认为还是不要对老登股抱有幻想，方向很重要，主线仍然是科技！
2027年之前，还是要围绕着科技去做，一定不要被行情磨灭了心性，一定不要被亏损消磨了意志。
无论是低吸也好，追涨也好，打板也好，这些全部都是操作的手法，但是最后的最后，能让我们赚钱的一定是大局观。
比如MLCC这个细分方向。
MLCC是多层陶瓷电容器，被称为“电子工业的大米”，是消费电子、汽车电子、通信基站乃至AI服务器中不可或缺的基础被动元件。
跟光通信CPO、PCB相比，MLCC的整体位置还比较低。这些都是中长线值得关注的方向！
今天涨得比较好的，还有工业气体和电子树脂概念
这两个题材潜力也不错，简单聊一下。
【工业气体】主要是炒作存储、芯片所需的六氟化钨方向，由于我国钨矿出口管制，供需缺口持续扩大，主流产品已涨价70%–90%。
简单说：没有它，7nm以下先进逻辑芯片、3D NAND闪存、HBM高带宽内存都造不出来——而且在3-5年内没有可行的替代方案。
这个逻辑也比较硬！
所以被业内称为 "电子特气硬通货"，有点类似于光刻胶在材料端卡脖子的情况。
而【电子树脂】方面，主要是炒作用于AI服务器pcb覆铜板之中的PPO树脂。虽然龙头圣泉集团今晚辟谣和沙特工厂停工有关，表示价格稳定，不存在大幅涨价情况，但国内主流产品实际已随市场行情上调价格。
所以明天的走势就要看股民说你有没有了。不过按理来说，AI产业链全面涨价，树脂大概率也是跑不掉的。
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