北京
在 AI 芯片竞争中，市场的目光往往集中在英伟达和 AMD 身上，但《The Next Platform》近日指出，真正受益于 AI 基础设施扩张的另一类公司，或许是帮助科技巨头设计定制芯片的“芯片牧羊人”——博通（Broadcom）和 Marvell。
随着谷歌、Meta、亚马逊等超大规模云厂商加速推进自研 AI 芯片战略，能够提供芯片架构设计、流片量产和供应链整合能力的博通与 Marvell，正迎来前所未有的发展机遇。相比采购昂贵的通用 GPU，自研 AI 芯片不仅成本更低，还能帮助云厂商获得更高利润，因此越来越多企业开始选择这条路线。
博通无疑是当前最大的赢家之一。2026 财年第二季度，公司营收达到 221.9 亿美元，同比增长近 48%；净利润达到 93.1 亿美元，同比增长接近 88%。其中，AI 相关业务已经成为增长核心。博通预计，2026 财年 AI 业务收入将达到 560 亿美元，2027 财年甚至有望突破 1000 亿美元大关。谷歌 TPU、Meta MTIA 等热门 AI 芯片项目背后，都能看到博通的身影。
与此同时，Marvell 也在迅速受益于 AI 数据中心建设。公司 2027 财年第一季度营收达到 24.2 亿美元，同比增长 27.6%。其数据中心业务已占总营收的四分之三以上，核心客户包括亚马逊 AWS。除了参与 Trainium AI 芯片开发外，Marvell 在高速光互连和网络芯片领域同样占据重要位置。英伟达 CEO 黄仁勋此前甚至公开表示，Marvell 有望成为下一家市值达到 1 万亿美元的芯片公司。
文章认为，未来 AI 数据中心的算力来源将逐渐从单纯依赖英伟达 GPU，转向“GPU + 自研 AI 芯片”并存的模式。随着谷歌、Meta、亚马逊等科技巨头持续扩大自研芯片部署规模，博通和 Marvell 作为背后的关键合作伙伴，将成为推动这一趋势的重要力量。
换句话说，如果英伟达是在出售 AI 时代最热门的 “ 铲子 ” ，那么博通和 Marvell 正在帮助互联网巨头打造属于自己的铲子，而这或许才是未来几年 AI 产业链中最值得关注的新机会。
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