北京
格隆汇6月10日丨稀美资源(09936.HK)发布公告，2026年6月2日，公司、卖方及联席配售代理(即麦格理、中金公司及海通国际)订立配售及认购协议，据此，(i)卖方已同意出售，而联席配售代理已有条件同意担任卖方的代理，以尽最大努力促使不少于六名承配人以每股销售股份16.10港元的购买价购买最多3410万股销售股份；及(ii)卖方已有条件同意认购，而公司已有条件同意根据一般授权配发及发行认购股份予卖方，价格相当于每股销售股份16.10港元的购买价(且该等认购股份数目须与配售代理根据配售及认购协议实际配售的销售股份数目相同)。
将予配售的3410万股现有股份相当于公司于本公告日期现有已发行股本(不包括库存股)约8.97%。购买价为每股销售股份16.10港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股20.00港元折让约19.50%。卖方(即Jiawei Resources Holding Limited)为一家于塞舌尔注册成立的有限责任公司，且于本公告日期由集团创办人、公司主席兼执行董事，以及卖方的唯一股东吴理觉全资拥有。
董事会宣布，配售事项已根据配售及认购协议的条款及条件于2026年6月5日完成，联席配售代理已按尽力基准成功以每股销售股份16.10港元的购买价向不少于六名承配人配售合共3410万股销售股份。据董事经作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信，各承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方，且并非与卖方一致行动。
由于认购事项完成的所有条件已获达成，公司已于2026年6月10日根据配售及认购协议的条款及条件，按每股认购股份16.10港元向卖方配发及发行3410万股认购股份。
公司自认购事项收到的所得款项净额约为5.37亿港元，将用作以下用途：(i)约1.61亿港元用于上游采矿领域的潜在战略投资及收购；(ii)约1.61亿港元用于业务发展及扩大产能；及(iii)约2.15亿港元用作营运资金及一般企业用途，包括原材料以及辅料采购以支持日常生产及偿还借款。
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