跨境支付群雄逐“AI Agent”

近两年，跨境支付行业持续火爆，但也进入明显的存量内卷阶段。

不少业内人士直言，传统通道费率持续走低，低价竞争红利基本见顶。当"拼低价"无路可走，一场以AI智能体（AIAgent）为核心的技术竞赛，在跨境支付领域全面打响。

近日，北京商报记者采访了解到，不少公司已经在跨境支付赛道"卷"起了AI技术竞争。蚂蚁国际、连连数字、PingPong、移卡、Visa、万事达卡、派安盈等海内外玩家纷纷加码智能化布局，行业竞争逻辑不再单纯"拼价格"，还有"拼技术、拼服务、拼生态"。

热潮之下，各家发展路线特色鲜明，不过被问及AI的深度落地，多方人士称，仍面临技术、数据、合规、成本等多重阻碍，跨境行业的AI之路，挑战仍存。

不止"拼低价"

还拼起了AI

支付公司也卷起了AI，而这次聚焦的赛道在跨境支付。

"主要是跨境支付行业的价格竞争在持续加剧。"移卡旗下海外支付品牌YeahPay全球副总裁郑伟勇向北京商报记者直言，从前汇兑环节，汇率差价里藏着不少隐形手续费，后来在行情逐渐透明下，各家只能拼手续费高低。

其次是在结算和资金管理环节，传统跨境付款方式中转环节多、收费杂、到账慢，如今随着实时结算网络、虚拟账户体系等普及，很多隐性成本正在被逐步压缩。"往后大家不会只靠低价抢客户，而是比拼整体服务。"郑伟勇判断。

不仅是做支付出海的玩家，专攻跨境业务的外资机构也有类似看法。

派安盈相关负责人告诉北京商报记者，当前，单纯依赖降低传统通道费率的"价格战"红利基本见顶，行业已跨入以"高附加值服务"和"技术创新"为核心的时代。

背后有两个重要原因，一方面，跨境支付基础能力逐渐普及，单纯依靠支付通道已经难以形成差异化优势；另一方面，中国企业出海正进入深度全球化阶段，企业关注的已经不只是"能不能完成收付"，而是如何实现更高效的资金管理、更智能的风险控制、更丰富的全球资源以及更优质的客户体验。

AI，在跨境支付赛道是一个不错的选择。郑伟勇进一步称，"我们不只是把AI用在某一个小步骤里，而是做了一个一体化综合平台，把境内支付、跨境收付款、资金管理以及风险控制等整合在同一体系中，帮助商户减少多系统对接和复杂对账带来的运营负担"。

简单来说，客户付新加坡元，平台可以按需求换成港元结算、最终转成人民币到账，全程不用找多家服务商、对接多个接口。而AI在其中，主要负责实时分析、智能判断，让资金流转和资源调配变得更快更省心。

这是移卡在跨境支付赛道的AI"初体验"。而这一点，在其他支付公司已有更深的体现。

就在近日，支付宝宣布上线全球首个面向个人用户的AI钱包，这一AI商业生态也延伸到海外。蚂蚁国际面向全球电子钱包、超级应用和数字银行等移动支付服务正式推出移动智能体协议，称可以解决全球消费者在AI智能体中购物时的支付体验和安全保障，以及商家跨市场互联互通等智能体商业全球化运营的关键难题。

怎么理解？以前AI出海、跨境电商、旅游、游戏公司，最难的不是AI技术，而是跨境收钱、管钱、风控一套打通。现在蚂蚁的路径是，可以让出海企业不用对接几十个国家的支付服务商，也不用做复杂对账、多币种结算，AI可以在全球帮你卖货、收钱。

"AI正在成为行业构建新竞争力的重要抓手。"派安盈相关负责人也说道，正推动公司向"AI驱动"方向转型，将人工智能嵌入平台、运营与市场体系，目前已将AI应用于产品开发流程，另外也在通过AI辅助强化风险控制与合规能力。

当跨境支付来到下半场，新的答案已然明晰：AI赋能的综合服务能力。

这也意味着支付机构底层运营逻辑的转变。正如PingPong方面向北京商报记者说到，AI时代，跨境支付的核心竞争力，绝不是"卷费率"，而是能否帮助全球化企业提升全球化能力和加速规模化增长。

那么，全球支付平台就要能更加快速地理解Agent画像、行为模式、场景之间的资金流转规律，进而提供安全、便捷、可靠的全球支付服务。"而这些所需的大量‘算力’，也离不开对跨境交易场景深厚的理解和业务模型沉淀，以及底层基础设施的长期建设。"PingPong方面说道。

群雄逐鹿

各家打法的差异

都在卷AI，各家打法有啥不一样？

郑伟勇将跨境支付领域的AI应用分为三个方向，第一类是基础设施AI，主要应用于支付网络底层能力建设，包括智能风控、欺诈识别、支付路由优化、Token化管理等；第二类是合规AI，主要服务于KYC审核、反洗钱监测、交易异常识别以及监管报送等场景；第三类是商户智能AI，即利用AI帮助商户提升经营效率和决策能力，覆盖获客、运营、资金管理以及财务协同等环节。

"这三个方向并不是相互独立，而是逐层递进的能力体系。"郑伟勇说道，随着全球监管环境不断升级，前两项可以说是行业基本功，在此基础上，现在大家更看重第三项，即商户智能AI。

北京商报记者梳理发现，包括移卡、派安盈、PingPong在内，目标均是"从产研全流程到业务场景应用的AI体系化升级"。正如派安盈相关负责人称，"我们并非着眼于局部的功能改进，而是要打造适配于‘下一代全球商业’的数字化跨境金融底层基础设施"。

另外，包括蚂蚁国际、连连数字等在内，走的是开放化、跨生态的路线，既输出底层技术能力，也推出市场化产品，帮助商户完成智能化转型。

正如蚂蚁国际方面表示，其AI发展战略包括从基建层、到平台、到产品应用，目前已根据海外市场特点搭建AI原生的商业基础设施，另外，还可以帮助商户进行智能体运营（如AI客服、AI销售），通过AI主动完成用户的搜索、决策、购买等流程；同时提供定制化的AI支付解决方案和面向个人的AI钱包。

连连数字同样称，公司将AI技术能力产业化输出，面向商户与产业伙伴提供智能化服务，发布Looperbuy、LoopAI等市场化产品，并依托AI能力推出连连智枢，提升Token路由调度效率，从多维度提升跨境全链路服务，帮助客户完成跨境业务智能化转型。

此外，部分机构则更加看好商户智能AI的发展空间，并在此领域重点探索。以Visa为例，其2025年以来推出的多款产品，用于支持AI智能体安全完成交易、建立AI智能体在商业交易中的信任机制。

"跨境支付未来创造价值的重点，不仅仅是让支付更快或成本更低，更重要的是帮助商户提升国际化经营能力。"郑伟勇说道。

事实上，尽管略有差异，各机构的AI布局思路"殊途同归"。PingPong坦言，AI是帮助全球支付平台优化企业服务的手段，而非目标。无论是内部底层基础设施的AI化提效，还是面向外部企业客户服务的AI化产品开发，其落脚点都是满足企业全球化的发展需求。

结合全行业布局来看，业内总结出三大主流路线：一是全链条自研，自主打造从底层模型到终端应用的全套能力；二是深耕跨境电商等垂直场景，围绕商户需求打磨AI应用；三是依托全球网络与海量数据，重点强化跨境风控与资金清算能力。博通咨询首席分析师王蓬博评价："不同路线没有优劣之分，都是机构结合自身业务根基做出的选择。"

热闹背后

AI如何深度落地

全行业扎堆布局AI，看似一片火热，但也有业内人士向北京商报记者直言，部分机构仍停留在"口头上卷"，支付核心场景落地仍存难点。

"跨境支付行业中，确实有不少机构只是将AI作为营销噱头，并未真正落地到核心业务，比如有少数收单机构，基本上一直处于蹭热度的状态。"一行业资深人士说道。

"行业‘AI口头内卷’的说法十分贴合现状。"联储证券研究院研究员王竞萱直言，复杂跨境合规审核、多币种极端行情应对、隐蔽性跨境欺诈识别等高价值场景，AI落地难度极大。跨境交易链路长、突发状况多，再加上数据碎片化、各国监管标准不统一，导致AI模型跨区域适配性差，很难达到商用要求。

数据与合规壁垒，是横亘在行业面前的一大难关。北京商报记者了解到，跨境业务涉及全球多个国家和地区，各地数据存储、传输、使用规则截然不同，数据孤岛问题突出。机构难以收集合规的高质量数据训练模型，同时算法运行、数据处理时刻面临监管约束，算法可解释性、交易可追溯性也难以百分百保障。

而AI智能体的普及，也易催生全新金融风险。"AI不再只是辅助工具，已经逐步参与到商业交易当中。"派安盈相关负责人提醒，一旦风控体系跟不上，AI驱动的欺诈、身份冒用、未经授权交易等风险会集中爆发。而现阶段，多数机构尚未建立完善的智能体权限管理、风险预警与应急处置机制。

此外，成本与技术门槛，进一步拉大行业差距。"AI研发、人才、算力都需要持续高投入，中小支付机构本就利润微薄，根本无力承担。"王蓬博分析道，很多中小机构不仅缺资金，也难以获取合规数据，只能在边缘场景试水AI。行业马太效应持续加剧，头部优势越来越明显。

受限于现实难题，不少机构态度趋于保守。合利宝跨境业务负责人赵法林坦言："国内交易的风控是非常标准化的，相比之下跨境支付整个交易链路上，什么意外情况都可能发生。"因此，公司目前在出口贸易单据审核、汇率波动监控、结汇限额等方面有初步AI应用，但大多在探索阶段。

从残酷的价格厮杀，到深度的技术对决，跨境支付行业的转型已是大势所趋。AI与AI智能体，为行业打开了全新的增长空间，但智能化转型绝非一朝一夕之功。

正如多位受访业内人士所言，AI时代并非"强者通吃"。头部机构可发力底层基建与全域生态，中小机构要扎根区域市场、垂直行业，打造定制化服务，形成优势互补的产业格局，避免陷入新一轮的技术内卷。

"未来，能够平衡技术创新、合规经营、商业价值的机构，才能在新一轮行业洗牌中站稳脚跟。褪去浮躁的‘内卷’表象，跨境支付行业也将迈向技术驱动、合规稳健、服务升级的高质量发展新阶段。"前述行业资深人士说道。

北京商报记者刘四红董晗萱