6月8日,MLCC概念盘中持续调整,鸿远电子(603267.SH)触及跌停,达利凯普(301566.SZ)跌近10%,振华科技(000733.SZ)、昀冢科技(688260.SH)、国瓷材料(300285.SZ)、宏达电子(300726.SZ)等多股跌幅超7%。
消息面上,尽管高端AI MLCC供应紧张,但日韩厂商(村田、三星)垄断90%以上高端产能,优先保障英伟达(NVDA.US)需求。国内企业如鸿远电子、宏达电子、振华科技等以军工用MLCC为主,民用AI MLCC规模极小,与AI服务器关联有限。
宏达电子已于6月4日澄清,其民用MLCC业务规模微弱,对业绩无实质影响,相关传闻已被辟谣。市场逐步认识到,国产MLCC在AI赛道仍处边缘地位,此前上涨主要基于预期而非真实订单支撑。
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