四川
6月5日，光模块CPO低开后火速走强，光库科技领涨超8%，新易盛涨超5%再探新高，天孚通信涨超4%。热门ETF方面，光模块CPO含量超50%且“易中天”含量高的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内快速拉升1.78%，实时成交超6亿元。
国盛证券表示，算力板块长期演进逻辑并未动摇，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，光模块龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放，建议“重回大光”，关注光模块龙头。
受光模块CPO等海外算力链强势表现催化，创业板人工智能继续领跑同类AI主题指数。截至6月3日，高“光”创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数近1年累涨超224%，大幅跑赢全市场同类AI主题指数，持续超额表现。估值端上，兴业证券表示，从PE-G和PS-净利润率角度，国内光模块等北美算力链龙头估值相对海外仍便宜。
一键布局光模块+AI应用机会，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及其场外联接基金（023407），标的指数最新光模块含量超50%，“易中天”含量高，约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心，也是AI应用代表。截至2026.6.2，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模达74.36亿元，规模居全市场双创AI赛道首位，最近6个月日均成交超8亿元，交投居全市场AI赛道首位。
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