上海
取消配套募资后，上市公司将使⽤⾃有或⾃筹资⾦⽀付收购广州华星半导体的现⾦对价｡
6月2日晚间，TCL科技（000100.SZ）发布系列公告，对收购控股子公司广州华星半导体45%股权的重组方案进行调整，取消了46.62亿元的配套募资。
此外，由于2025年度分红计划的实施，本次交易发行股份购买资产的股份发行价格从4.16元/股调整为4.07元/股。
与此同时，公司还宣布了不低于11亿元、不超过12亿元的股份回购计划。
本次重组，TCL科技拟以93.25亿元收购恒健投资、城发投资、科学城投资等交易对方持有的广州华星半导体45%股权，其中现金对价和股份对价各50%。
本次对重组方案的修订中，最大的调整即是取消了原先的配套募资计划。原计划中，上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集资金不超过46.62亿元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关交易税费。
方案调整后，上市公司将使⽤⾃有或⾃筹资⾦⽀付本次交易的现⾦对价｡
取消配套募资，将减少本次交易带来的上市公司股份稀释。此前，在2025年度业绩说明会上，就有投资者就本次交易方案提问，要求公司结合账面现金及经营性现金流入情况，阐述公司融资的必要性。
对此，公司解释称，从2021年到2025年，这五年期间TCL科技在资本市场权益融资183亿元。但是同期公司在新产线的投资含并购，合计支出超600亿元，并且同时公司收购地方政府产业基金的少数股权金额合计超300亿。
但频繁的收购和融资也持续稀释了上市公司的股份，自2025年以来，TCL科技的总股本已从187.79亿股扩充至208.01亿股。本次交易完成后，公司总股本将进一步增加至219.46亿股。
与此同时，TCL科技股价持续在低位震荡，前次收购深圳华星的交易完成后，股价甚至经常低于发行股份购买资产的定增价。
本次与重组方案修订稿一同公布的，还有TCL科技的股份回购计划。
公司宣布，将在12个月内，动用不低于11亿元、不超过12亿元资金回购部分公司已发行的股份，回购价格不超过6.6元/股，预计可回购股份数量约18,181.82万股，约占公司目前总股本的0.87%。本次回购股份将用于公司员工持股计划及/或股权激励。
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