协鑫朱共山写给行业新十年：破局立新 生态重构

盛夏申城，能源盛会启幕。第十九届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会正式拉开帷幕，汇聚全球新能源领军企业、权威专家、产业链从业者，聚焦光伏产业转型变革、技术创新、生态重构等核心议题，共探双碳目标下全球绿色能源高质量发展新路径。历经行业深度整治、市场自我净化与技术迭代升级，全球光伏产业彻底告别野蛮扩产、低价内卷的粗放发展模式，正式迈入质效升级、价值兑现、生态共赢的全新阶段，2026年也成为光伏产业生态迁移、价值回归的关键攻坚元年。

本次大会上，全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、SNEC大会执行主席、协鑫集团董事长朱共山发表重磅主题演讲，针对当前光伏产业阵痛与变革并存的行业现状，给出权威研判与未来方向。他指出，光伏产业已站在从规模扩张向系统价值跃升的历史分水岭，旧有的产业发展范式全面失效，零和博弈的内卷模式再无出路。同时，他系统拆解产业三大核心结构性变革，明确光储耦合成为产业核心底座、全域场景融合重塑光伏产业形态、电力市场化激活绿电碳权全新价值体系。

此外，朱共山首次完整提出光伏产业范式革命上下半场全新逻辑，上半场是AI与能源深度共生的数智变革，以算电协同破解新能源发展瓶颈；下半场是材料与航天跨界融合的太空能源革命，打开能源开发全新边界。其前瞻性观点为全行业跳出周期性困境、摆脱低端竞争、布局长期发展提供了核心指引，引发全场行业同仁深度共鸣。以下为本次主题演讲全文：

破局立新生态重构：

AI大时代的产业范式革命

全球绿色能源理事会主席

亚洲光伏产业协会主席

SNEC大会执行主席 协鑫集团董事长

朱共山

（6月2日）

仲夏时节，我们第19次相聚SNEC盛会。站在这个熟悉的舞台，我非常感慨，既感受到产业历经深度调整后的坚韧，更看到范式跃迁、生态重塑的磅礴力量。过去一年，是中国光伏乃至全球新能源产业极富转折意义的一年。综合整治“内卷式”竞争走向深入，政策全程引导、市场自我净化、技术持续突破、产业自律约束等多维合力，推动行业在阵痛中蜕变、在反思中觉醒、在变革中新生。当前，光伏产业恰处从规模扩张到质效跃升、从制造比拼到系统制胜、从能源单品到数智生态的历史分水岭，“产业之难”与“产业之变”同时演进。一系列政策组合拳，推动行业正本清源、守住长期主义底线，进入头部修复、尾部出清、价值分化的高质量发展新阶段。

切肤之痛，铭心之悟。旧发展范式和行业叙事模式已经全面失效。过去以扩产、降价、抢规模为核心的路径，走到物理极限。全行业零和博弈，结果只有一个——泥坑里打架没有赢家。曾经，我们言必称规模，把扩产等同于发展，把低价当成竞争力。但是，装机不等于能力，规模容量不等于有效出力。截止目前，全球光伏总装机已超3太瓦，我国累计装机突破1.24太瓦。光伏已成为全球第一大装机规模的电源，行业正从拼规模，切换到兑现系统价值的新征程。

规模登顶只是起点，价值登顶才是终点。打破装机越大、消纳越难、价值越低的悖论，是所有从业者必须要直面的问题。光伏的价值内核，向符合新质生产力内涵、以技术深度和系统价值为核心的方向全面迁移。产业的主要矛盾，不再是简单的供需关系，而是转化为旧制造模式与新型电力系统对高价值、可调节能源供给要求之间的矛盾。

2026年，是工信部明确的光伏行业治理攻坚之年，事实上也是产业生态迁移、价值回归的元年。站在破局立新的节点，我们会明显看到，产业的几大变化正悄然发生：

一是从单一发电到光储耦合，硅锂碳重构复合型产业的高效底座。源无储不立，网无储不稳，荷无储不灵，储能已从政策强配的附加项，变成光伏价值兑现的刚需品，新型电力系统的稳定器、价值放大器和收益主引擎。截至2025年底，我国新型储能累计装机达144.7GW，规模全球第一，占全球市场51.9%，新增装机连续四年全球领跑。独立储能占比接近六成，等效利用小时数已达1195小时，调用水平大幅提升。长时储能跨越性能门槛，向经济可靠的方向跃升，高端锂电材料验证“好电池用好材料”的底层逻辑。更具战略意义的是，硅、锂、碳三大材料互促、多材料体系耦合，把光伏发电、电化学储能两大核心赛道，并轨在同一条技术演化路径上，加速推进光储平价、光储同寿、光储算一体。谁能在硅锂碳的“材料三角”中占据关键节点，谁就能在电力电池（储能电池）与动力电池领域奠定先发优势，锁定下一代能源系统发、储、用的物理形态与生态卡位。

二是随着光伏成为泛在的能源载体，传统意义上单一的光伏制造企业概念或将逐步淡化。在技术裂变、新型电力系统要求、算电协同等共同作用下，光伏跳出传统能源范畴，转变为场景定义形态、跨域融合、价值泛在的能源载体。光伏可以是会发电的玻璃、绿色的功能型建材、交通能源子系统、电网柔性调节单元、零碳工业原料、AI算力中心的清洁燃料等。与此对应的产业逻辑与模型，往年的SNEC我们有分享，不再赘述。当光伏深度融入建筑、交通、工业、农业、算力等千行百业和N+1种场景，也意味着它已经是全生命周期、全场景应用的新型基础设施。我个人认为，接下来，单一光伏制造企业的概念或许会消失，光伏的制造业属性与能源属性将剥离，区分出完全不同的业态。本轮大浪淘沙、优胜劣汰的产业竞赛中，顺利穿越周期性困惑与结构性阵痛的企业，必将进化为数字能源资产运营商、零碳解决方案商、AI+能源科技服务商等，以更新面目出现在数字经济大舞台。

三是全面入市条件下，电力被还原为商品，光伏等新能源的环境属性产权化。政策扶上马，盈利靠自己。保量保价的政策兜底退出，全面入市与市场定价时代到来。全国统一电力市场建设加速，现货全覆盖+中长期+辅助服务多位一体，技术路线、项目可行性与交易策略等，全部由真实的市场价格信号筛选。产业价值逻辑转变之下，电是商品，绿是资产，碳是可核算的责任。新能源收益结构分层，全生命周期所衍生的电力、数据与服务全部价值化。

能量市场、容量/可靠性机制、碳/绿证以及PPA/中长期风险对冲工具等的组合，考验新能源企业技术代差优势、曲线管理能力与精耕细作的水平。光储耦合已经实现经济性自驱。虚拟电厂作为光伏系统价值变现的核心入口，通过数字孪生、AI调度、海量聚合，锻造柔性资源集群，破解消纳难题、并网瓶颈与“鸭子曲线”困境，赋能企业掌握区域能源生态主导权，助推风光从“稳网之痛”，走向新型电力系统主力军。此外，相关国家政策文件已将“接纳分布式新能源能力达到9亿千瓦”，列为2030年电网平台核心指标之一。以国网“十五五”时期4万亿元投资为代表，主网骨架扩容，大电网与微电网融合发展，同步抬升绿电消纳与市场价值兑现能力。

与此对应，煤电的调节与保供服务也需明码标价，以体现其多元服务价值。作为“压舱石”与“调节器”，煤电为高比例新能源系统提供时间缓冲和物理支撑，电力服务价值凸显。我们也呼吁国家能够加快足额、精准落实煤电容量电价机制，弥补传统电量电价模式不足，让所有能源资源既共生互补，又获得合理回报，最终建立与新型能源体系适配的健康市场生态。

特别值得一提的是，伴随电力全面商品化、绿色价值产权化，“电碳因子”成为不可或缺的重要价值拼图。作为度量电力“含碳量”的关键参数，电碳因子将发电端的碳排放，精准溯源至用电端的碳责任，让每一度电都拥有动态的“碳身份证”。当前，我国已建立电碳因子常态化更新发布机制，实现了分时、分区、分压的精细化核算，并积极推动其核算标准与国际接轨。国家提出已六年的“双碳”目标，可精准分解为每一度电的微观度量——谁用电、何时用电、用哪里的电，均对应清晰的碳成本。

依托电碳因子机制，绿电-绿证-碳市场-金融四联动，正构建环境权益与碳减排价值统一的市场闭环。2025年，我国绿证交易数量9.30亿个，量价同比均实现翻倍增长。同期，全国碳市场碳排放配额年成交量达2.35亿吨，累计成交额突破576亿元。绿色权益货币化趋势清晰可见，且在全球能源转型主战场体现的尤为明显。FBR颗粒硅等低碳材料的碳足迹基准，碳链组件全周期的碳数据信任体系等，正以战略资产与数据主权的角色，定义未来行业碳标准。特别是全球光伏制造产能加速多元化布局，推动形成双层供应链结构——大众市场仍由最低现金成本曲线决定，溢价市场则由合规包、溯源包和低碳包决定。要求我们必须以ESG为价值导向，进行可核查来源与可持续标准的双重市场准入配置。

前两年，在SNEC舞台上，我们曾研判，光伏在经历大变局来临前的预演，渐进式地孕育重大产业突变。时间进入到2026年，产业范式革命已然轰轰烈烈、势不可挡：

光伏产业范式革命的上半场，毫无疑问是AI+能源。二者不是简单的技术叠加，也不仅仅是能量底座与智慧中枢的功能互补，而是深度交互的结构化共生。以电强算、以算促电、算电协同，打破“AI越智能越耗能”困境，能源不只是AI沉默的燃料，每一度电都有感知、能思考、能决策。能源生产、传输、消费、治理全链条，全部智能体、智慧态。国家规划新型电网、算力网、通信网等“六张网”，算力与土地、劳动力、资本并列为四大生产要素。绿电→数据中心→大模型→Token，不易储存、难以远输的富余电力，通过比特流转化为可全球流通的数字服务，合规算力像原油一样进入全球贸易体系。光储融合提供稳定绿电，固态变压器加持，完美适配AIDC绿电直柔供电架构，为算力注入远超80%的绿色基因，实现算力单位+碳足迹凭证双重交付。AI的下一波浪潮是物理AI，物理AI的最大约束是每瓦特能效。每瓦特绿电产出的Token量、单位算力的绿色成本，成为衡量企业竞争力的新标尺。

未来没有纯粹的发电企业，只有运行在能源网络上的数字经济实体。AI+能源范式下，电力即算力，AI即电网，协同即效率。大模型一年两次迭代，芯片焕新频率已不足12个月。瓦特进化必须与比特迭代同步，才能满足AI极致性能、架构原生协同与绿色合规要求。在此背景下，我们新能源行业也需要“逻辑折叠”，探索类“韬定律”——跳出传统的低维度竞争，用全链条价值升级，绘制属于可持续AI时代的电-碳-算摩尔曲线，以此完成三大能力升级：一是构建全价值链AI大模型，模拟、预测、优化从材料分子，到全球电网系统的全维度运行，把决策建立在科学预见之上；二是打造算电协同底座，把企业建在数字土壤上；三是拥抱定制化能源智能体，直达并解决用户价值痛点。三大能力升级，将光伏从制造端成本比拼的泥潭，拉入系统端价值创造的新场景。光伏企业从只关注千瓦时的电力制造商，升级为绿电直供、算力租赁、Token销售、AaaS订阅、AI工厂解决方案等多元价值服务商。

光伏产业范式革命的下半场，是向天借地的太空能源。

如果说光伏产业范式革命的上半场是瓦特与比特的共生，下半场则是材料与航天的共舞。这是一场能源场景边界从陆地、海洋，向地外轨道的史诗级拓展。能源采集将脱离大气层的过滤与地表的昼夜循环，在近乎理想的宇宙环境中，进行一场更近距离的光合作用。可重复使用火箭持续压低发射成本，巨型商业星座创造规模化需求，将太空光伏推向工程经济学范畴。钙钛矿/叠层技术相关验证取得突破，工程可靠性验证、批量化制造与系统成本优化正持续向前，其耐辐射封装一旦过关，有望在五到十年内切入太空应用序列。未来，“发-输-配-用”的线性链条，被压缩为天地能量的点对点投送。天基电站“无线定投”，打破地理枷锁，抵达偏远基地、岛礁与应急节点，省去千里输电长廊。算电协同在太空达到极致，能量即产即用，算力当即产生。

拿着旧地图，无法找到新大陆。与光伏范式革命同时抵达的，是涵盖电力电子、数字技术、先进材料、航天工程、通信技术、无线能量传输与合成生物学等，多学科、跨领域的复合型技术集群，远超行业传统技术路线语境。

这些聚变而来的技术红利，正剧烈冲刷并重塑知识产权的底层逻辑。知识产权从单一专利走向系统专利包，汇入行业专利池。技术领先者既要筑牢护城河，掌控核心接口标准与系统架构专利，也要战略性地将部分基础技术开源或授权，与生态伙伴一起做大系统价值。特别值得强化的是，用于训练AI能源大模型的高质量、高保真度数据资产，价值超越传统专利，其所衍生的仿真模型、数字孪生体，也是最核心的商业秘密。当AI深度融入产业链全过程，数据上云，存储流转，也滋生了AI逆向拆解、爬虫窃取、数据泄密等风险。我们必须升级技术堡垒，锁定数据主权，以更坚强的智能盾牌，守护新能源生态命门。

各位同仁，仰望这片真实可见的星空，它赋予我们的信心、希望与想象力，正是此刻行业最需要凝聚的正面能量。

范式革命打开了无限空间，但前路并非坦途。新旧范式之间，存在一条必须全力穿越的过渡地带——这要求我们以更立体的战略视野去破局：做一年，是活下去的艺术；看三年，是选赛道的眼光；想十年，是定义未来的魄力。

光伏人从不沉溺于幻想，但也从未失去想象。挑战依旧，但前景璀璨。我们当比以往更努力、更团结；更理性自律，也更激情澎湃；坚守长期主义，拒绝短视竞争；强化原始创新，掌握技术主权；共筑生态共赢，守护开放条件下的能源安全。我们要彻底打破传统的思维茧房——产业并非处在寒冷的周期性冬天，而是处在“春风吹又生”的结构性物种进化期。作为一名行业老兵，我也再次恳请我们的媒体，不要一直渲染“有多难”，而是多去引导“怎么变”。

最后，让我们共同构建一个政策与市场边界清晰、约束与引导刚柔并济、长期价值与创新驱动并重的产业新生态。为实现双碳目标、为人类命运共同体，贡献智慧与力量。

春天，不在别处，就在我们即将共同抵达的下一站。