6月2日午后,光模块CPO赛道持续拉升,新易盛大涨超9%再创新高,中际旭创涨超6%,天孚通信涨超4%。热门ETF方面,光模块CPO含量超50%且“易中天”含量最高的创业板人工智能ETF华宝(159363)场内冲高涨逾3.6%,实时放量成交超10亿元,交投领跑全市场AI类ETF。
消息面上,6月1日,新易盛发布投资者关系活动记录表公告,公司预计2027年Q2—Q4整体情况逐步向好。1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大,预计今年呈现逐季快速增长趋势,1.6T和800G是今年交付的主力产品。在光路交换机(OCS)领域已有充分布局,可根据客户定制化需求进行产品开发,预计市场明年下半年或2028年将有批量供应需求。
国盛证券表示,算力板块长期演进逻辑并未动摇,随着时间进入6月,2027年光模块需求预期正加速明朗,而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点,光模块龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放。
一键布局光模块+AI应用机会,建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝(159363)及其场外联接基金(023407),标的指数最新光模块含量超50%,“易中天”含量高,约三成仓位布局AI应用,不止是算力核心,也是AI应用代表。截至2026年5月29日,创业板人工智能ETF华宝(159363)最新规模达74.26亿元,规模居全市场双创AI赛道首位,最近6个月日均成交超8亿元,交投居全市场AI赛道首位。
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