上海
英伟达CEO黄仁勋将率领一众AI计算领域巨头亮相亚洲最大科技展会ComputeX 2026，这场为期一周的盛会已从PC时代的行业聚会，蜕变为全球AI竞赛的核心论坛。
ComputeX 2026将于6月2日正式举行，本届展会将聚焦英伟达的挑战者崛起、AI供应链瓶颈加剧以及中国科技力量的潜在影响三大主线。高通CEO Cristiano Amon将于周一登台，英特尔CEO陈立武n与Arm Holdings CEO Rene Haas亦将相继发表演讲，多方角力态势清晰。
展会期间的表态与披露具有直接的投资参考价值。AI基础设施需求持续爆发，内存芯片营收预计今年翻番至5950亿美元，而供应瓶颈或延续至2027年底，这一背景下，各公司的产能规划与订单动向将受到高度关注。
挑战者集结，英伟达霸主地位受压测试
英特尔CEO陈立武携强劲势头入场。Tan与美国总统特朗普建立了密切关系，并推动英特尔重塑其作为美国芯片制造旗手的形象，过去一年英特尔股价累计上涨六倍。
高通的动作同样引人注目。Cristiano Amon将在周一的演讲中阐述高通在AI时代的战略布局。据彭博报道，高通已与字节跳动达成协议，向其数据中心供应芯片——这对一家正努力从智能手机处理器向AI基础设施扩张的公司而言，是一次关键性突破。
周二，前英伟达高管、Arm Holdings CEO Rene Haas将详述Arm进军自研芯片销售的计划。Arm长期作为半导体行业的架构蓝图提供商，高通、苹果和联发科均基于其设计构建产品。如今Arm开始与这些客户直接竞争，Meta Platforms已成为其首个主要客户。
供应瓶颈蔓延，压力或延续至2027年底
AI基础设施的需求狂潮正在供应链多个环节引发紧张。英伟达旗下重要服务器制造商纬颖科技董事长Emily Hong本周警告，关键零部件的供应紧张已超出内存芯片范畴，向更广泛的元器件蔓延，且这一局面可能要到2027年底才能缓解。
“所有东西的价格都在同步上涨，”Emily Hong表示，"GPU贵，内存也非常贵，我们现在需要额外的资金来应对。"她还透露，客户在下单前会先询问零部件和产能是否有保障。
英伟达预计其GPU业务年营收将达5000亿美元，内存芯片需求同样火爆。IDC数据显示，随着超大规模云厂商愿意支付溢价锁定供应，内存行业营收今年预计翻番至5950亿美元。受此推动，美光和SK海力士本周相继加入三星的万亿美元市值俱乐部。
瓶颈并不止于内存。行业高管还提及CPU短缺——源于AI推理和智能体平台的快速普及——以及数据传输所需网络芯片的供应缺口。光互联技术因英伟达旗舰平台Vera Rubin的需求预期而成为新热点，带动诺基亚等此前与AI基础设施关联不深的股票出现上涨。
Moor Insights & Strategy首席分析师Anshel Sag表示："我们将看到AI基础设施和物理AI主导整个展会，这是多元化布局与抢占高速增长AI市场的双重驱动。"
PC市场：苹果低价MacBook搅动格局
AI浪潮之外，传统PC市场同样暗流涌动。联想和戴尔凭借向AI基础设施提供商转型，股价已大幅受益。但苹果以599美元MacBook Neo杀入入门级笔记本市场，令整个PC生态承压。
IDC研究总监Bryan Ma表示："MacBook Neo是PC行业的一根大刺，我预计展会期间将看到PC生态系统对此作出回应。"
苹果的入局时机颇为微妙。inSpectrum数据显示，部分内存产品现货价格过去一年已上涨逾600%，在利润率本已极薄的入门级设备市场，只有苹果、联想等大规模运营商才有能力控制成本而不将压力全部转嫁给消费者。
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