广东
人民财讯5月28日电，MLCC概念持续走强，5月28日，行业龙头风华高科再度涨停，近一个月股价累计涨幅超100%。
MLCC(多层片式陶瓷电容器)是AI浪潮发展中不可缺失的核心被动元件。根据TrendForce数据，英伟达VR200NVL72服务器将使用约60万个MLCC，比现有GB300平台高出30%以上。
中信建投认为，MLCC作为电子电路的核心被动元件，其需求、价格、库存波动与半导体、电子行业周期深度绑定。伴随电子、半导体超级周期启动，MLCC行业迎来“爆发时刻”。自动驾驶及AI发展对被动元件数量及性能要求大幅提升，正推动行业迈向新景气周期。
中信证券研报称，MLCC在服务器、光模块有广泛应用，受益服务器功率提升、垂直供电、800V等升级有望迎量价齐升机遇。当前受益AI需求景气，MLCC行业正进入新一轮涨价、景气上行周期，看好本土厂商乘风发展并顺势加速服务器、车规等高规格产品突破。
上市公司方面，近日多家产业链公司披露调研活动。斯迪克在调研活动中表示，公司持续深耕微电子材料赛道，在MLCC专用PET离型膜领域取得重大技术突破。目前，公司MLCC离型膜已形成覆盖普通、中端、高端的全系列产品矩阵。高端产品正同步推进日系头部客户验证。其中，面向＜1μm介质厚度的超高端产品，为国内唯一实现技术突破并通过两家头部MLCC制造商验证的产品。
振华科技在调研活动中表示，公司民用钽电容主要应用在服务器领域、低压电路保护领域、民用爆破领域和智能三表领域；薄膜电容、超级电容、铝电容及MLCC主要应用于轨道交通领域和超算领域，整体民用业务占比不大。
双欣材料在业绩说明会上表示，公司现有PVB树脂产能为年产3.2万吨。公司PVB树脂下游电子玻纤和MLCC可以应用于半导体方面。公司PVB树脂产品正在积极推进MLCC行业认证，目前处于认证阶段。
鸿远电子在调研活动中表示，公司是国内高可靠领域MLCC核心生产厂家之一。鸿远苏州已完成公司首发IPO年产20亿只MLCC募投项目建设。
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