四川
伊朗、美国和以色列之间的战争已升级为一场重大全球危机，其影响远远超出中东。霍尔木兹海峡关闭，震动了全球能源市场。全球大约25%的石油平时经由这条海峡运输。
近日，美国对伊朗港口实施海上封锁，试图限制伊朗出口石油的能力，这进一步加剧了局势。美国国防部5月初估计，这场封锁已使伊朗损失近50亿美元石油收入，约合37亿英镑。
但这场冲突表明，伊朗在全球经济中的角色并不只限于石油。从甲醇到开心果，再到水泥，战争正在压缩多种伊朗出口商品的贸易，而这些商品支撑着亚洲和中东多条供应链。
甲醇是这场战争中影响最深远的大宗商品之一。它广泛用于各类工业和日用品，包括挡风玻璃玻璃水、防冻液、胶合板、塑料和燃料。伊朗每年生产约1000万吨甲醇，依托其庞大的天然气储备制造，是全球第二大供应国。
但自2月战事爆发以来，伊朗甲醇出口实际上已陷入停顿。对伊朗天然气基础设施的打击切断了甲醇工厂运行所需的原料和能源。再加上霍尔木兹海峡关闭，以及卡塔尔拉斯拉凡和梅赛义德天然气综合设施暂停运营，全球海运甲醇供应中已有超过30%退出市场。
受冲击最为严重的主要买家之一。2025年，该市场进口甲醇约1400万吨，其中很大一部分经沿海港口入境。长期以来，对这一市场而言，从海外进口甲醇，比把西部偏远地区的国内产量陆路运往东部需求中心更划算。
国内生产商已提高产量，以弥补部分缺口。但这种替代供应代价不低。东部工业用户如今购买国产甲醇，每吨要比购买海外来源甲醇多支付最多500元，约合55英镑。
伊朗是全球第二大开心果生产国，排在第一位的是美国，第三位是土耳其。3月，开心果价格升至每磅4.57美元，约合6.10英镑，创下2018年以来最高水平。
伊朗的开心果种植园主要集中在东北部的呼罗珊省。与西部和南部相比，这里遭受美国和以色列打击的强度较低。但霍尔木兹海峡附近的关键港口受到严重干扰。有报道称，伊朗开心果出口同比下降约30%。
战争加重了一个原本就已承压的市场。由于干旱，三大开心果生产国2025年的收成都低于预期。到2026年1月，德黑兰政府因应国内动荡切断互联网，伊朗出口又进一步受限。这限制了出口商与海外买家的联系。
伊朗供应受限后，最明显的受益者是美国。美国对伊朗带壳开心果征收的一项已有40年历史的关税，在1979年革命后推出，并在此后逐步帮助加利福尼亚本土产业成长为全球领先者。如今，美国消费的开心果绝大多数都产自本国。
相反，冲击主要落在南亚零售商身上，例如克什米尔的商家，也波及由海湾市场带动的“迪拜巧克力”热潮。这类产品的开心果奶油夹心高度依赖伊朗开心果仁。仅截至2025年3月的6个月里，伊朗对阿拉伯联合酋长国的开心果出口就比上年同期增长40%，原因是糖果制造商争相满足消费者对迪拜巧克力不断上升的需求。
伊朗也是全球最大的水泥生产国之一，年产量达7000万吨，且大部分出口到邻国。伊拉克历来是伊朗水泥的最大买家，其后依次是科威特、阿富汗和叙利亚。
早在冲突爆发前，伊朗水泥产量就已受到国内天然气短缺和电力配给的限制。2024年，水泥主要成分熟料的出口量比上年下降17%。2024年夏季电力危机期间，70%的水泥窑也停止运营。
目前还没有可靠的战时数据，但对伊朗天然气基础设施的打击已使原料问题进一步恶化。港口运营临时中断也进一步削弱了伊朗出口水泥的能力。比如3月，伊拉克南部城市巴士拉在近海两艘油轮遇袭后，港口运营一度暂停。
伊拉克和科威特陷入双重困境。随着伊朗水泥供应趋紧，两国也失去了弥补缺口的手段。伊拉克97%的能源出口经由霍尔木兹海峡运输，科威特则是100%。两国都已停产。
国家收入骤降，正在挤压这些国家的基础设施预算。因此，即便土耳其、巴基斯坦、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国能够提供替代供应，伊拉克和科威特也没有足够的财政能力来承受更高成本。
多年来，关于伊朗的分析往往聚焦于这个国家的孤立处境。但现实是，伊朗深度嵌入全球各地的供应链，从食品到化工，再到建筑材料。这场战争已把这一点清楚地暴露出来。
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