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存储芯片巨头美光科技周二迎来历史性一刻：市值首次突破1万亿美元，股价单日暴涨18%。这波行情由瑞银一份激进研报点燃——该行将美光目标价从535美元大幅上调至1625美元，上调幅度接近三倍。
瑞银在报告中写道，市场将对美光股票采用更"正常"的估值倍数，随着AI对整个存储产业链结构性变革的细节逐步披露，美光将持续获得重估。按新目标价计算，美光股价较上周五收盘价仍有翻倍空间。
美光是AI竞赛下一阶段的间接受益者之一。当前投资者正抢购与中央处理器及存储相关的股票，这些硬件是运行和处理智能体工作负载的必备组件。与英伟达等AI芯片龙头不同，美光所处的存储赛道此前并未获得同等关注度，但智能体应用的兴起正在改变这一局面。
智能体工作负载对内存容量和带宽的要求远高于传统AI任务，这直接推高了高带宽存储（HBM）的需求。美光作为三大存储原厂之一，正从这一结构性转变中获益。瑞银特别提到，美光有机会签订部分定价固定的长期协议，这将改善其盈利可预测性。
万亿市值俱乐部此前主要由英伟达、台积电等少数芯片巨头占据。美光的加入，标志着AI基础设施投资正从计算层面向存储层面扩散，产业链的价值重估仍在持续。
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