未来五年机队更新潮，谁在分食万亿蛋糕？

来源：滚动播报

（来源：中国工业报）

■ 中国工业报记者 郭宇

眼下，全球航空行业普遍面临维修产能紧张、机队迭代缓慢的现实难题，叠加全球供应链波动，各大航司运营成本不断走高，倒逼行业加快维修产能扩充、检修技术升级与老旧机型替换。在此背景下，中国凭借庞大市场底座，迎来航空产业链提质升级的关键窗口期。作为全球第二大民航市场，国内民航机队体量庞大，叠加国产大飞机逐步规模化运营，本土航空维修MRO市场前景广阔。在政策加持与机队更新需求的双重驱动下，国内航空全产业链活力持续释放，正加速从全球产业链参与者，成长为举足轻重的核心枢纽。

维修需求扩容叠加机队加速迭代，各大国际航空巨头纷纷抢抓机遇，加码中国市场布局。

▲ 图源：摄图网

依托行业红利与政策利好，罗尔斯-罗伊斯、GE航空航天、普惠等海外头部航空企业持续加大在华资金投入、维修基地建设与产能布局，本土化合作步伐明显加快。

罗尔斯-罗伊斯民用航空高级副总裁及大中华区总裁刘晓伟在接受中国工业报记者采访时直言：“对中国市场的支持和投入一直都是罗罗全球战略中的重要一环，这背后是罗罗对中国市场长期发展的坚定信心与持续承诺。”

2025年12月，由罗尔斯-罗伊斯与中国国际航空股份有限公司按50:50比例合资打造的北京航空发动机维修有限公司（BAESL）正式投入运营，成为中国内地首家能够承接遄达系列宽体机发动机全工作包大修的合资基地，也是罗罗在全球布局的第四家合资维修公司。刘晓伟透露，该项目是罗罗迄今建设速度最快、推进效率最高的项目之一。

目前，BAESL已建立遄达700发动机的大修能力，后续将逐步引入遄达XWB-84及遄达1000发动机的大修能力，并规划在2030年代中叶，实现年大修250台发动机的产能规模，直接带动800人就业，“无论是在数字化还是环保方面，我们都希望将其打造为罗尔斯-罗伊斯维修网络的标杆。”刘晓伟说。

与此同时，罗罗在香港的合资民航发动机大修厂HAESL也在持续扩能升级，不仅在持续引入新的维修能力，人员规模方面也在近年来稳步提升，目前员工人数超过1750人，年稳定维修能力达360台，累计维修总量超5700台。

2026年2月1日，新版《鼓励外商投资产业目录（2025年版）》正式施行，取代2022年旧版文件。相较于以往笼统的条款表述，新版目录针对性补齐航空产业细分领域政策空白，为外资企业深耕国内市场、参与核心环节建设，提供了扎实的政策支撑。

航空行业资深分析师李楠表示：“2025年版目录最大的突破，在于细化了航空产业核心领域，明确将涡轮叶片、燃烧室等发动机关键部件纳入鼓励范畴，同时新增航电系统、航空传感设备等机载装备条目，政策精准度远超以往。”

在维修制造领域，目录专门明确支持民用飞机零部件、航空发动机维修业务，结合区外保税维修配套政策，搭建起覆盖“制造、维修、再制造”的全周期扶持体系。与此同时，政策同步向航空新材料领域倾斜，重点扶持航空复合材料、飞行器防热材料、高端轻质合金等关键材料的研发与生产，精准破解产业关键材料短板。

“出台新政，一方面是吸引优质外资落地，另一方面更是依托外资资源，推动国内航空产业高质量发展。”李楠进一步解读，“外资企业深度参与核心零部件制造、高端维修等环节，既能补齐国内产业链中端短板，也能带来成熟的生产标准与品控体系，倒逼本土配套企业提质升级，形成外资联动、本土协同的良性发展格局。”

刘晓伟透露，2025年，罗尔斯-罗伊斯在华采购额实现两位数增长，且变化不只体现在规模上，采购部件的技术复杂程度和数量上也实现了同步提升。

目前，罗尔斯-罗伊斯在中国已设立7个主要机场的技术代表服务中心、3个公务机和一个直升机的客户服务中心。在合资布局方面，罗罗在华设有多家从事维修及制造的合资企业：除了此前提到的航空发动机维修企业BAESL和HAESL之外，另有两家生产其动力系统部门mtu发动机及发电机组的合资企业，动力系统部门与民用航空部门并行，同属罗罗在华整体产业版图的组成部分。

不止罗罗，GE航空航天、普惠同样加速落子中国。GE航空航天宣布加大全球产能投入，总投资达10亿美元，其中苏州生产基地成为布局重点，2024至2025年已连续累计追加850万美元投资，2026年还将持续加码。

普惠则借力维修领域开放政策，实现珠海MRO维修基地满负荷投产。依托境外维修资质互认新政，基地快速完成多款新型发动机维修认证，短短数月便拿下国内13家航司维修订单，整体运营效率较政策落地前提升25%。

当前，国内民航机队正式迈入集中更新周期，未来五年替换需求集中释放，为中外航空企业深化合作开辟了广阔空间。

现阶段，国内航空产业链已形成上中下游协同的“哑铃型”完整体系，是高端装备制造的核心支柱产业。上游聚焦前沿研发与高端原材料，钛合金、高温合金、航空复合材料及机载芯片、传感器等关键产品，国产化水平稳步提升；中游以整机制造、航空发动机、航电机电系统为核心，依托中航工业等龙头企业，深度融入全球供应链体系；下游涵盖民航客运、物流货运、航空维修、机场保障等配套服务，罗罗、GE等外资维修机构与本土企业错位发展、协同互补，产业国产化替代与国际化融合同步推进。

全球航空龙头企业的持续深耕与加码，不仅丰富了产业业态、补齐高端产能缺口，更将持续为中国航空产业转型升级、高质量发展注入持久动力。