广东
周末最大的利空，一批半导体公司减持了！
7只半导体热门股集体公告拟套现127亿，
这是这一轮牛市以来减持规模之最！
百年难遇的机会，股东先走为敬？
真的是干公司几十年都赚不到这个钱，随便卖点数字就有了，这种规则这么随手，只有傻子才不套现。
全体散户集资给大股东们买游艇。
当然，骂归骂，中长期看半导体这一块依然不看空。
对明天的半导体可能产生影响，也许会和周末各种利好对冲。
捋一捋周末的消息
整体偏暖，甚至下周行情还是值得期待的！
1.特普称美伊协议已经基本达成
这一份协议，其中包括将停火再延长60天，其间霍尔木兹海峡将重新开放，美媒称新一轮会谈可能在6月5日进行。
消息出来，油价暗盘暴跌9%。
这个利好全球股市，主要利好有色、航空，科技也能喘口气。虽然全球股市对中东脱敏了，但如果一直不放开霍尔木兹海峡，通胀让人受不了！
2.对老虎、富途、长桥等非法跨境展业行文进行处罚。
对于已经开户的存量用户只能卖不能买，这部分资金如果回流，是大A的潜在的增量资金
3.英伟达最强“核弹”新品Vera Rubin将量产
英伟达的Rubin有多强？相比H200实现了17倍+FP8算力！在大模型推理与训练场景中带来10-35倍的综合性能飞跃。
摩根士丹利的一份报告，拆解了英伟达最新的RUBIN芯片架构，分析了各零部件成本的变化。其中，内存条所需成本涨幅435%，PCB233%，MLCC182%、ABF载板82%、电源供应器32%以及散热12%。纯机架组装的附加值也将增加约30%。
内存涨价凶猛人尽皆知，预期差比较大出人意料的就是pcb和mlcc，而周五也是这两个细分涨幅最猛，胜宏超13%，风华、深南、沪电、鹏鼎、生益等多只悉数涨停。接下来应该还会继续发酵。
4.deepseek再放大招
宣布ds v4 Pro版大模型永久降价至原价的25%，消息利好大型算力租赁公司和ai应用公司。
而外媒称ds的融资额上升至700亿元，不差钱啊！为了抢市场，降价完全是烧得起。
5.央行恢复放水！
央行公告：5月25日将开展6000亿元MLF操作，本月5000亿到期，等于净续作1000亿，
超出市场预期，有了流动性支撑，A股行情就不会差
当然，周末还有spacex v3成功发射，可能会对商业航天带来一定的利好刺激。不过沃什正式宣誓就任美联储主席，这对于市场流动性和加息会带来担忧，也算是预期中的利空。
周末消息面偏利好，但是不要无脑梭哈，还是要看大A认不认账，毕竟大A和外围股市反着来也不是没先例。早盘如果市场OK再考虑加仓或做T也不迟。
下周推演
周五市场普涨，中位上涨1.19%，不过相对于周四的暴跌3%，只算是回血了近1/3。跌得莫名其妙，涨得也稀里糊涂。周四恐慌放量5200多亿，而周五反弹则缩量近5800多亿，很明显市场情绪还是偏向谨慎。
板块方面，即使美伊冲突仍会持续较长时间，但是对于AI的利好，在肉眼可见的几年内还是实实在在的。
上周四晚的文章提到玻璃基板，周五涨得不错。
明天包括下周，思路仍旧不变，还是要多在AI科技方面做文章，明天重点继续看PCB和MLCC。
大家还是要选对方向！
消费等传统板块，不要考虑抄底，市场情绪不在这边。五粮液，茅台等天天跌，就算抄到底，也不知道什么时候能起来。
周末看到一个统计，说沪指4200点附近，全市场个股5400股票。股价低于3000点接近4000只，其中1700家股价在2800点。
问了下Ai，它说基本是属实的，可见一斑。
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