广东
一年多前，“平头哥”芯片以及避走海外的马云，重新出现在新闻联播中，阿里股价凭借这一信号直线上涨。
因为参与外卖大战，加上AI热潮的到来，股价最高上涨超50%。但当外卖大战耗费千亿，将阿里拖入季度亏损泥潭。
阿里股价坐了一轮过山车，重新回到新闻联播那天之前。
失望情绪迅速弥漫。
质疑直指“亲自指挥”的马云，如果外卖大战的千亿资金投入到AI领域，结果会不会大不一样？
更为苛刻的质疑，是认为马云在阿里持股已在5%以下，低于在蚂蚁(支付宝母公司)的持股，而参与外卖大战有利后者。
这是对阿里管理层的整体质疑。
马云目前未有任何阿里管理职务，董事会中的蔡崇信、吴泳铭、蒋凡三代接班人，持股加总也没有马云多。
对阿里管理层的质疑，甚至上升到企业文化层面，强行使用有利数据汇报的文化，被资本市场调侃和痛恶。
所有一切，马云没有机会解释。但在阿里最新发布的致股东信里，马云及阿里管理层，仍然坚定自己的选择：
“即时零售已成为淘宝和天猫平台升级的核心战略支柱”；
“即时零售是我们遵循客户第一原则的必行路径：因为消费者行为已经发生深刻变化，对30分钟快速配送的期望已经成为常态。”
短短八段1300字的致股东信中，前六段均在阐述AI战略性机会，后两段则是强调即时零售，已经成为核心电商业务增长的关键动力。
抛却失望投资者的“阴谋论”质疑，也许应该换个角度再看即时零售。
短短两年多前，阿里还在计划拆分业务单独上市。而如今在AI技术加持下，中国互联网流量入口与电商格局，面临“百年未有之变局”。
创业至今，马云始终信奉“进攻是最好的防守”。
无论是京东还是阿里，决心加大投入即时零售，最初目的是为了阻击美团对非餐零售业务的蚕食。
明白初衷之后，才能看清楚京东与阿里的策略。
经过一年大战，京东明白了这种投入太过沉重。在“国补”加持下，京东零售业务增长强劲，加上京东物流效率再提速，外卖业务降级为补充业务。
京东需要时间验证，即时零售规模边界在何处，如果京东物流的“次日达”、“半日达”足够应战，又何必不惜一切代价。
阿里没有退路，他是电商之王，但菜鸟物流效率低于京东，如果要将庞大的电商业务接入即时零售范围，建立一支能与美团抗衡的骑手队伍必不可少。
如此一来，阿里与美团的竞争，不再是简单的外卖之战，而是围绕即时零售，阿里必须不惜一切代价取得入场券。
外卖大战何时结束，不应该以市场占有率为参考，而是阿里建立一支规模大致能与美团抗衡的骑手队伍，并在即时零售业务范围内养活这支队伍。
来自阿里官方数据，今年第一季度，淘宝闪购整体订单规模达到去年同期的2.7倍，关键的非餐零售更是达到去年的3倍。
与之相对应的是，淘宝闪购的日均活跃骑手超200万，较“饿了么”升级为“淘宝闪购”之前增长了3倍。
外卖大战可以停一停了，接下来拼的是运营能力，直到双方即时零售业务份额再次出现差距，届时竞争策略将再起变化。
AI技术日新月异，显然那足以成为另外一个故事。
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