广东
21世纪经济报道记者 唐唯珂
5月21日，全国中药饮片联盟采购办公室于山东省医保局官网发布《关于公示全国中药饮片联盟集中采购企业资质申报及产品目录报名结果的通知》，标志着第二批全国中药饮片联盟集采即将进入实质性的报价与竞价环节。
根据通知，此次公示期为5月21日至5月25日，其间企业可通过招采子系统提出申投诉或提交申诉材料。
此次集采共涉及人参、天麻、黄连片、半夏等39个产品、41个炮制品规（如人参包含人参片、红参片，巴戟天包含盐巴戟天、制巴戟天），申报企业达到数千家。
在行业观察人士看来，如此大规模的报名企业数量与覆盖面，意味着中药饮片这一长期存在“小、散、乱”特征的细分领域，正被集采这一“有形之手”强力推入规模化、规范化与高质量发展的轨道，行业洗牌从“价格战”升级为“全链条质量与供应链”的综合实力比拼。
集采常态化下“质量优先”
与化药和生物药集采不同，中药饮片因其药材产地、生长年限、采收季节及炮制工艺的差异，长期面临“非标”难题。
但经过首批全国45个品种集采的经验积累，本次集采的规则设计更趋精细化与成熟。
根据此前发布的《全国中药饮片采购联盟集中采购文件（ZYYPLM-2026-1）》，本次集采继续遵循“稳临床、保质量、反内卷、防围标”的原则，并明确划分“选货”与“统货”两个等级，兼顾临床需求的多样性与价格治理的规范性。在综合评审指标中，集中度指标分值提升至35分（需求量20分+覆盖15分），而申报品种指标则重点考察GAP（中药材生产质量管理规范）基地、追溯体系与道地药材（GAP12分+追溯12分+道地6分）。
“这意味着，单纯靠低价抢市场的时代过去了。谁拥有上游道地药材基地、完善的全程追溯体系以及稳定的规模化供应能力，谁就能在集采评审中占据主动。”一位华南中医药企业人士指出，集采正在倒逼企业从“贸易商”向“供应链管理者”转型，不具备源头把控力和合规生产能力的企业，将逐步被边缘化。
此次涉及数千家企业的申报规模，直观反映了中药饮片行业的参与热度，也折射出该行业极度分散的现状。
数据显示，我国中药饮片行业市场规模已突破3000亿元，但截至2024年末，全国共有中药饮片生产企业2000家左右，行业前五名（CR5）市场份额合计约5.2%—8.6%。
随着集采覆盖品种扩容（首批45个加本次41个，累计达86个），全国公立医疗机构的主流饮片采购将逐步纳入带量采购框架。在这种“以量换价”的机制下，头部企业凭借产能保障、质量标准一致性及全国化配送网络，更容易获得约定采购量的份额；而大量年营收较低、靠区域关系生存的中小饮片厂，因难以承受合规成本上升与价格降幅，将面临被淘汰或兼并的命运。
“行业正迎来‘强者恒强’的马太效应。未来五年，随着集采全面深化，CR5有望提升至35%左右，一批产能落后、质量不稳定的‘小作坊’将出清。”有相关分析师指出。
短期承压与长期建构
对于中国中药、华润三九、同仁堂等涉足中药饮片业务的上市公司而言，集采带来的短期影响表现为价格下行对毛利率的挤压，但长期看有助于提升市场占有率和行业话语权。
中国中药在2025年财报中提及，其共13家子公司、45个品种、84个品规成功中选首轮全国中药饮片集采，虽然集采品种价格下调短期带来经营业绩下行压力，但有利于提升品牌效益与行业影响力，集团正持续加强市场拓展与产品结构优化。
华润三九此前在调研中表示，公司在山东饮片业务较少，集采影响较小，但预计集采将促进行业进一步规范，对大厂家更加有利。
在二级市场，中药饮片集采的推进常被解读为行业“出清加速”的信号。随着5月31日多个集采项目（如第六批耗材国采、福建封堵器集采、京津冀止血材料集采等）同步落地，医疗器械与中药板块的“集采常态化”预期已充分计价，市场关注点正转向企业中选后的放量能力与新业务布局（如数字化溯源、GAP基地布局、配方颗粒与饮片的协同等）。
中药饮片行业迈向“统一大市场”与“质量溢价”已成趋势。当数千家企业同台竞技，当“选货”与“统货”有了明确的临床与价格对标，中药饮片行业正式告别了粗放增长的阶段。
对于从业者而言，接下来的报价与中选结果，将决定未来几年谁能留在牌桌上；而对于行业而言，集采不仅是控费工具，更是推动中药产业现代化、标准化的最强催化剂。
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