河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“珠海冠宇”）于近日发布《关于2026年度向特定对象发行A股股票申请文件审核问询函的回复》公告，对上海证券交易所的审核问询函进行了详细回应。公司对本次定增方案进行了调整，将募集资金总额从原计划的33亿元调减至28.95亿元，并终止了“智能穿戴钢壳锂电池建设项目”的募集资金投入，该项目将改用自有或自筹资金建设。调整后，本次募集资金将全部投向“智能手机钢壳锂电池建设项目”以及“补充流动资金及偿还贷款”。
据公告披露，“智能手机钢壳锂电池建设项目”总投资30.54亿元，拟使用募集资金21.95亿元，项目建成后将新增14条智能手机钢壳电池量产线及2条样品线，达产后预计新增产能5950万只/年。该项目税后财务内部收益率为20.80%，所得税后静态投资回收期为5.68年（含建设期），经济效益良好。补充流动资金及偿还贷款部分金额为7亿元，占本次募集资金总额的24.18%，符合相关法规要求。
珠海冠宇表示，智能手机钢壳锂电池属于公司现有成熟业务，2025年已实现对头部客户的量产出货，相关营业收入占主营业务收入比例超过5%。该产品凭借高空间利用率、高能量密度、长循环寿命等优势，契合高端智能手机市场需求，目前全球仅有珠海冠宇与ATL具备量产能力。公司现有智能手机钢壳锂电池产能为2550万只/年，2025年下半年投产后产能利用率较高。本次扩产完成后，公司智能手机钢壳电池合计产能将达到8500万只/年，有助于满足下游头部客户日益增长的需求。
在产能消化方面，珠海冠宇称，2025年全球智能手机出货量达12.60亿部，其中高端机型（单价高于600美元）市场增速显著，头部厂商正加速推进电池封装技术向钢壳叠片迭代。公司已与头部客户签订2026年供货协议，预计需求量充足，截至2026年4月30日在手订单亦保持充足。公司将通过稳固现有核心客户、加大研发投入、完善内部管理及合理规划产能释放进度等措施，确保新增产能的有效消化。
财务数据显示，截至2025年12月31日，珠海冠宇资产负债率为68.19%，与行业平均水平基本持平。公司货币资金余额19.35亿元，交易性金融资产10.77亿元。经测算，公司未来三年总资金缺口约为36.91亿元，本次融资规模具有合理性。
此外，珠海冠宇在回复中还就公司业务与经营情况、前次募集资金使用、财务性投资以及行政处罚与未决诉讼等事项进行了说明。公司表示，报告期内主营业务收入持续增长，2025年实现营业收入144.10亿元，同比增长24.86%；消费类电池收入116.03亿元，同比增长13.03%，其中手机类产品收入44.93亿元，同比增长38.24%，主要受益于钢壳电池等高端产品的批量出货。动力及储能类业务亦实现高速增长，2025年收入21.48亿元，同比增长134.15%，毛利率由负转正至14.00%。
关于市场关注的与ATL的专利诉讼，珠海冠宇称，相关案件不会对公司生产经营、财务状况及本次募投项目实施产生重大不利影响，公司已计提充分预计负债，并积极通过法律途径维护自身权益。
本次定增方案的调整及问询函的回复，有助于珠海冠宇顺利推进本次再融资工作，为公司在智能手机钢壳锂电池领域的产能扩张和技术升级提供资金支持，进一步巩固公司在全球消费类锂离子电池市场的领先地位。
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