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高盛维持英伟达买入评级与250美元目标价；英伟达当前股价207.61美元，存在约20%上行空间。高盛预判英伟达一财季业绩将超出市场预期约20亿美元，预计单季营收800.46亿美元、每股收益1.86美元，并上调未来两年EPS预测约12%。但市场不再满足常规业绩，重点紧盯1万亿美元数据中心收入指引上修空间、Agentic AI带动CPU业务增量，以及行业竞争与毛利率走势。
高盛认为，对英伟达的估值处于折价状态，云厂商盈利改善、智能体AI渗透和新增客户放量，将决定其估值修复力度。
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