上海
截至2026年5月18日10:50，中证5G通信主题指数(931079)强势上涨2.46%，成分股信维通信上涨15.20%，海格通信、华工科技涨停，生益科技，兆易创新等个股跟涨。通信ETF华夏(515050)上涨2.44%。
消息面上，AI算力革命带来历史性机遇，作为AI硬件中供需最紧张的光模块持续供不应求。今年一季度，华工科技800G以上光模块销售较去年同期增长13974%，较去年四季度环比增长229%。今年一季度，我国外贸起势有力，同比增长15%，季度增速迎来近五年新高。出口结构向新向优，出现多个出口新爆款。光纤光缆和光模块几款产品一季度出口量同比增长都在两位数以上，多家企业出口订单已排到2028年。今年一季度，光模块出口同比增长30%左右。
开源证券指出，鸿海已提前向英伟达交付全光CPO交换机柜，原定2026年超万台目标上调至2026-2027年合计超5万台；Tower半导体亦获硅光子大单，预计2027年贡献13亿美元收入。产业趋势显示，“光进铜退”正从概念走向规模化部署，CPO与可插拔光模块有望齐头并进，上游光芯片、无源器件及耦合检测设备环节弹性突出。
通信ETF华夏（515050）紧密跟踪中证5G通信主题指数，完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、存储、PCB、液冷全链条。该布局直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信板块业绩释放的核心工具。年报数据显示，2025年通信ETF华夏（515050）为投资者赚取盈利52.13亿元，位居赛道同类首位。截至2026年4月30日，中证5G通信主题指数(931079)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、东山精密、兆易创新、天孚通信、沪电股份、亨通光电、华工科技，前十大权重股合计占比60.5%。
相关产品：创业板人工智能ETF华夏（159381）：跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖国产算力、AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局，新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比超41%，位居AI类指数第一。前10大权重股为中际旭创（17.62%）、新易盛（15.18%）、天孚通信（8.33%）、协创数据、蓝色光标、润泽科技、长芯博创、北京君正、昆仑万维、同花顺。目前基金规模超20亿元，场内综合费率仅0.20%，为同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）。
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