广东
最近两天，大家应该都被大A给洗吐了……
今天早盘，市场一度剧烈探底回升，这是正常的洗盘套路，大家见过无数次了，正常应该下午就收个红盘，基本上就是短期完成洗盘了。
结果，今天中午，韩国股市崩了，韩国KOSPI指数跌超5%，并在午后继续一路走低，最大跌幅超7%，触发“熔断机制”，拖累大A午后再次全线跳水走低。
对于韩国股市，哨兵前几天专门分析过，近期累计涨幅巨大——特别是三星电子和SK海力士两家公司，今天遭遇获利盘疯狂出逃，KOSPI科技股板块受外资抛售影响最大，净流出资金超过25亿美元。
另外，从消息来看，三星电子的工会威胁要举行罢工，是导致三星电子今天大跳水的直接导火索。
有人担心，韩国股市的暴跌，是不是戳破AI泡沫了？
哨兵认为，对于今天韩国股市的崩跌，大家不必太在意！
方法论层面，哨兵一直以来讲的都是：抓住主要矛盾，忽略次要矛盾。
哨兵此前分析过，韩国股市并不是主角，从全球来看，AI浪潮的主角只能是美国和中国。
目前，主要还是看美国。
美股的AI泡沫破裂了吗？
很明显没有！
昨晚，英伟达继续创历史新高，带动纳指继续创历史新高！
直接导火索，就是昨天讲过的H200芯片入华的消息。
从这两天传出的消息和各种分析来看，中美两国在AI领域是要加强合作的。
去年底，哨兵提出过一个观点：中美在AI领域寡头垄断，瓜分全球AI革命的巨大红利！
目前来看，有往这个方向走的意思。
以中美两国在全球AI领域的领导地位，一旦联手，直接就在AI领域形成了寡头垄断的地位，其它国家根本就没戏。
道理很简单：看看最近几年中美AI的发展过程，需要多少的资金投入，需要多少的人才储备（包括天才），还需要多少的硬件和数据支撑，更需要一批伟大的企业，这是其它国家都没有了。
全球都在讲美股的AI泡沫，核心原因就是说美国的AI太烧钱了，也就是资金投入太大。
美国的AI是全世界的资金支持，连美国都撑不住这么大的资金投入，让其它国家怎么玩？
也就只有咱们中国靠着“举国体制优势”，能在AI领域跟美国有得一拼。
总的来看，全球AI革命的形势已经基本上明朗了：中美两国“吃肉”，个别国家（比如韩国）跟着“喝汤”，多数国家负责“买单”——付费使用中美的AI大模型和算力Token……
所以说，大A的“科技牛”，只需要看美股AI泡沫的脸色，不需要看韩国股市的脸色。
前几天分析过，美股本轮AI大行情的直接驱动力，是Anthropic的ARR疯狂飙升，也就是收入的飙升打破了此前市场对于科技企业现金流断裂的担忧。
接下来，还是要看Anthropic的ARR能否持续超预期，以及其它AI龙头企业的ARR是否也跟着大爆发。
总的来看，只要美股的AI泡沫不破，咱们的“科技牛”就没啥好怕的！
这两天的调整，就是前期涨多了，需要消化一下获利盘，没啥好担心的，大家都是经历过无数次类似情况的老韭菜了，没啥好怕……
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
